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Inhalt
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Login
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Mit Aufruf des CRM, über die zur Verfügung gestellten URL, erscheint eine Anmeldemaske.
Hier werden Username und Passwort des CargoSoft Mitarbeiter Mitarbeiters eingetragen.
Die Groß-/Kleinschreibung des Passwortes Passworts wird vom System berücksichtigt.
Es besteht die Einstellungsoption, beim Anmelden lediglich die CRM-Profile zu laden.
Nähere Details werden in der Dokumentation D_unter CRM Administration beschrieben.
Hat der User die Berechtigung für mehrere Mandanten, erscheint eine weitere Auswahlmaske, in der der Mandant ausgewählt wird:
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Startseite
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Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die die STARTSEITE der Anwendung geöffnet.
Die Ansicht unterteilt sich in drei Bereiche:
die Navigationsleiste
die Startseite HOME
QuickSearch und User-Bereich
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Hier sind alle Bereiche, die im CRM zur Verfügung stehen, aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf einen Bereich Bereich wird die Seite in einem neuen Reiter geöffnet.
Bereiche mit Bereiche mit einem Pfeil daneben lassen sich ausklappen. Darunter befinden sich Unterbereiche.
Einige Bereiche in der Navigationsleiste sind Berechtigungsgesteuert und werden nur bei aktivierter TMS-Berechtigung angezeigt.
Die Navigationsleiste lässt sich über den Pfeil in der oberen Leiste links aus- und einblenden.
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In diesem Suchfeld kann nach Adressen gesucht werden, die dann in der QuickSearch angezeigt werden. Eine genau Beschreibung der Funktion QuickSearch wird im Menüpunkt Quick Search dieser Dokumentation erläutert.
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