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In Abhängigkeit der Status der AdHoc-Offerte werden u.a. Buttons unterschiedlich freigegeben bzw. sind unterschiedliche Funktionen möglich.

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Inhaltsverzeichnis

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Suchparameter Quotation status hinzufügen

Im Feld Parameter Image Removed Image Added betätigen Sie das Zahnrad, damit ein zusätzliches leeres Feld/Dropdown erscheint.
Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können.
Das gewählte Feld wird eingeblendet, erhält den Namen aus der Auswahlbox und kann weiterhin mit dem Pfeil als Suchfeld verwendet werden. Es kann über das kleine rote Kreuz wieder entfernt werden.
Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und betätigen den Button Search.Image Removed → Image Removed → Image Removed
Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können. Image Added → Image Added → Image Added

Status im Kontext mit Buttons

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Status	Ampel	Buttonauswahl in Quote info	Eigenschaften und Aktionen	Buttonauswahl außerhalb Quote info
Draft	Image Removed Image Added Image Added Image Removed	Image Added	Es handelt sich um eine 'nur angelegte' Offerte. Diese ist zur Bearbeitung geeignet und geöffnet. Close Wird ein Draft mit dem Button Close geschlossen, wird die Quotation pending. Close & Download Quotation Die Datei, die über Close & Download generiert wird, beinhaltet kein Wasserzeichen mehr und kann als Original versendet werden. Download preview quotation Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt. Close & Send quotation Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Sender, Empfänger und Empfänger cc eingetragen und der Draft gesendet werden kann. Anschließend ändert sich der Status des Drafts in Quotation sent.	Image RemovedImage Added Der Draft kann über den Button Edit weiter bearbeitet werden.
Pending	Image Removed Image Added Image Removed	Image Added	Ein Draft wird über den Button Close geschlossen und erhält dadurch den Status Quotation pending. Reopen An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden. Download preview quotation Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt. Extend follow up date Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden. Image RemovedImage Added	Image RemovedImage Added Die Offerte pending kann an dieser Stelle kopiert, aber nicht bearbeitet werden.
Sent	Image Removed Image Added Image Removed	Image Added	Aus dem Draft wird erst eine Quotation sent, wenn der Draft/die Quotation pending versendet wurde. Reopen: An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden. Download preview quotation Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt. Accept/Reject: Eine Quotation sent kann nur angenommen oder abgelehnt werden. Extend follow up date Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden.
Accepted	Image Removed Image Added Image Removed	Image Added	→ Offerte akzeptieren/Accept quotation Eine akzeptierte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden.	Das Kopieren dieser geschlossenen Quotes erfolgt außerhalb des Bereichs Quote info über den Button Copy: Image RemovedImage Added
Rejected	Image Removed Image Added Image Removed	Image Added	→ Offerte ablehnen/Reject quotation Eine abgelehnte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden.
Expired	Image Removed Image Added Image Removed	Image Added	Eine (von der Gültigkeit her) abgelaufene Quotation.