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Inhalt
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Login
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Mit Aufruf des CRM, über die zur Verfügung gestellten URL, erscheint eine Anmeldemaske.
Hier werden Username und Passwort des CargoSoft Mitarbeiter Mitarbeiters eingetragen.
Die Groß-/Kleinschreibung des Passwortes Passworts wird vom System berücksichtigt.
Es besteht die Einstellungsoption, beim Anmelden lediglich die CRM-Profile zu laden.
Nähere Details werden in der Dokumentation D_unter CRM Administration beschrieben.
Hat der User die Berechtigung für mehrere Mandanten, erscheint eine weitere Auswahlmaske, in der der Mandant ausgewählt wird:
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Startseite
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Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die die STARTSEITE der Anwendung geöffnet.
Die Ansicht unterteilt sich in drei Bereiche:
die Navigationsleiste
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Startseite HOME
QuickSearch und User-Bereich
Navigationsleiste
Die Navigationsleiste befindet sich auf der Startseite links.
Hier sind alle Bereiche, die im CRM zur Verfügung stehen, aufgelistet. Mit einem Doppelklick auf einen Bereich Bereich wird die Seite in einem neuen Reiter geöffnet.
Bereiche mit Bereiche mit einem Pfeil daneben Pfeil daneben lassen sich ausklappen. Darunter , darunter befinden sich Unterbereiche.
Einige Bereiche in der Navigationsleiste sind Berechtigungsgesteuert Navigationsleiste sind berechtigungsgesteuert und werden nur bei aktivierter TMS - Berechtigung angezeigt.
Die Navigationsleiste lässt lässt sich über den Pfeil in der oberen Leiste links aus- und einblenden.
Übersichtsseite (Reiter Home)
Der Reiter Reiter Home auf der Startseite ist standardmäßig geöffnet und kann nicht geschlossen werden.
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Diese Seite ist individuell konfigurierbar. Im 3-Punkte-Menü oben rechts befindet sich die Funktion Widget-Konfiguration. Hier kann ausgewählt werden, welche Informationen auf der Startseite angezeigt werden sollen.
Folgende Anzeigefenster (Widgets) stehen zur Auswahl:·
Nächste Aufgaben
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Meine Kunden
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Anstehende Kundenkontakte
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Kundenzufriedenheit
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Favoriten
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag in einem Widget, z.B. Favoriten oder Nächste Aufgaben, öffnet sich die jeweilige Adresse bzw. die entsprechende Aufgabe in einem neuen Reiter und kann dort bearbeitet werden.
Die Anordnung und Größe der Anzeigefenster kann im jeweiligen Fenster rechts Oben oben im 3-Punkte-Menü eingestellt werden.
Mit dem X rechts oben wird das Fenster aus der Übersicht entfernt.
Mit dem runden Pfeil lässt sich die Liste mit den Aufgaben aktualisieren.
Per Drag & Drop lassen sich die Fenster auf der Seite anordnen.
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Quick Search
Rechts in der oberen Leiste befindet sich das Sucheingabefeld der QuickSearch.
In diesem Suchfeld kann nach Adressen gesucht werden, die dann in der QuickSearch angezeigt werden. Eine genau Beschreibung der Funktion QuickSearch wird im Menüpunkt auf der Seite Quick Search dieser Dokumentation erläutert.
Mit dem Pfeil rechts neben dem Suchfenster lässt sich der eigentliche Bereich QuickSearch ein- und ausblenden.
User-Bereich
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Der User-Bereich befindet sich in der oberen Leiste rechts neben der QuickSearch.
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Mit Klick auf diesen Bereich öffnet sich der User-Bereich.
Es werden allgemeine Infos zum User angezeigt.
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Mit Klick auf Benutzerprofil öffnet sich der Bereich.
Hier kann ein Foto hochgeladen sowie die Sprache des Users im CRM eingestellt werden.
Mit der Funktion Abmelden wird der User vom CRM abgemeldet.
Das CRM Primefaces steht neben Englisch auch auf Deutsch zur Verfügung!
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ACHTUNG: Die Sprache im CRM ist unabhängig von der User-Sprache im TMS! |
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