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| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Mit Hilfe dieses Icons neben einer Adresse werden dem Benutzer die Kreditlimitinformationen zu seinem Kunden angezeigt.
Hierbei handelt es sich um ein Zusatzmodul der CargoSoft Angebotspalette, das über eine Schnittstelle zu einer angebundenen Finanzbuchhaltungssoftware entsprechende Daten (Offene Posten Verwaltung) austauscht und mit den im Kundenstamm hinterlegten Finanzdaten abgleicht. |
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Die Prüfung auf überschrittenes Kreditlimit erfolgt sofort bei Erfassung der Adresse in den Auftrag.
Berechtigungen steuern, welcher Anwender Adressen mit überschrittenem Kreditlimit in einen Auftrag übernehmen darf. Fehlt die Berechtigung, kann die Adresse nicht ausgewählt werden.
Button | Bedeutung |
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| Kreditlimit und/oder offene Posten in der Adresse sind leer. |
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| Kreditlimitprüfung in Ordnung. |
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| Kreditlimit ist bis zu 90 (oder mehr) Prozent ausgeschöpft, nicht überschritten. |
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| Kreditlimit ist überschritten. |
| Panel |
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| panelIconId | atlassian-info |
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| panelIcon | :info: |
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| bgColor | #FFFAE6 |
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Die Informationen, die über dieses Symbol aufgerufen werden können - ein einfacher Klick auf den Button genügt - werden immer auf dem aktuellen Stand gehalten. |
Diese Kreditlimitinformationen werden an allen Auftragsadressfeldern und der Faktura-Adresse (im Belegkopf) zur Verfügung gestellt, unabhängig davon ob eine tatsächliche Prüfung stattfindet oder nicht.
Durch Klicken auf das entsprechende Symbol werden Ihnen die Kreditlimitinformationen der Adresse detailliert dargestellt.
Neben den beiden Feldern Kreditlimit und Offene Posten der Adresse, werden auch die offenen Buchungsbeträge, die offenen Rückstellungen sowie Beträge aus offenen Fibu-Übertragungen (sofern eine Fibu-Schnittstelle angebunden ist) angezeigt. Diese Beträge werden je nach Stammdateneinstellung addiert und die Summe gegen das Kreditlimit geprüft.
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