| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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In Abhängigkeit der Status der AdHoc-Offerte werden u.a. Buttons unterschiedlich freigegeben bzw. sind unterschiedliche Funktionen möglich. |
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Inhaltsverzeichnis
Weiterführende Seiten
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Suchparameter Quotation status hinzufügen
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 Image Added betätigen Sie das Zahnrad, damit ein zusätzliches leeres Feld/Dropdown erscheint.
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Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können. |
Das gewählte Feld wird eingeblendet, erhält den Namen aus der Auswahlbox und kann weiterhin mit dem Pfeil als Suchfeld verwendet werden.
Es kann über das kleine rote Kreuz wieder entfernt werden. |
Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und betätigen den Button Search |
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Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können.
 Image Added→  Image Added
→  Image Added
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Status im Kontext mit Buttons
Es ist vom Status der Quotation abhängig, wie innerhalb der Quote info über die Buttonauswahl weiter mit der Offerte verfahren werden kann und darüber hinaus, ob sie weiter bearbeitet oder kopiert werden kann.
Status | | Ampel | Buttonauswahl in Quote info | Eigenschaften und Aktionen | Buttonauswahl außerhalb Quote info |
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Draft | |  Image Added |
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|  Image Added | Es handelt sich um eine 'nur angelegte' Offerte. Diese ist zur Bearbeitung geeignet und geöffnet. Close
Wird ein Draft mit dem Button Close geschlossen, wird die Quotation pending.
Close & Download Quotation
Die Datei, die über Close & Download generiert wird, beinhaltet kein Wasserzeichen mehr und kann als Original versendet werden.
Download preview quotation
Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.
Close & Send quotation
Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Sender, Empfänger und Empfänger cc eingetragen und der Draft gesendet werden kann.
Anschließend ändert sich der Status des Drafts in Quotation sent.
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Pending |
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|  Image Added | Ein Draft wird über den Button Close geschlossen und erhält dadurch den |
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Status Quotation pending. Reopen
An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden.
Download preview quotation
Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.
Extend follow up date
Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden.
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Sent |
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|  Image Added | Aus dem Draft wird erst eine Quotation sent, wenn der Draft/die Quotation pending versendet wurde. Reopen: An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden.
Download preview quotation
Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.
Accept/Reject: Eine Quotation sent kann nur angenommen oder abgelehnt werden.
Extend follow up date
Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden.
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Accepted |
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|  Image Added | → |
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Offerte akzeptieren/Accept quotation Eine akzeptierte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden. | Das Kopieren dieser geschlossenen Quotes erfolgt außerhalb des Bereichs Quote info über den Button Copy: |
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Rejected |
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|  Image Added | → Offerte ablehnen/Reject quotation Eine abgelehnte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden. Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden. |
Expired |
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|  Image Added | Eine (von der Gültigkeit her) abgelaufene Quotation. |
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