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Inhaltsverzeichnis

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Suchparameter Quotation status hinzufügen

Im Feld Parameter image2021-11-1_13-43-39-20240306-130603.png betätigen Sie das Zahnrad, damit ein zusätzliches leeres Feld/Dropdown erscheint.

Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können.

Das gewählte Feld wird eingeblendet, erhält den Namen aus der Auswahlbox und kann weiterhin mit dem Pfeil als Suchfeld verwendet werden.
Es kann über das kleine rote Kreuz wieder entfernt werden.

Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und betätigen den Button Search.

Über den Pfeil klappt die Liste auf und zeigt die möglichen Suchfelder an, die hinzugefügt werden können.

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→

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→

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Status im Kontext mit Buttons

Es ist vom Status der Quotation abhängig, wie innerhalb der Quote info über die Buttonauswahl weiter mit der Offerte verfahren werden kann und darüber hinaus, ob sie weiter bearbeitet oder kopiert werden kann. 

Status

Ampel

Buttonauswahl in Quote info

Eigenschaften und Aktionen

Buttonauswahl außerhalb Quote info

Draft

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Es handelt sich um eine 'nur angelegte' Offerte. Diese ist zur Bearbeitung geeignet und geöffnet.

  • Close
    Wird ein Draft mit dem Button Close geschlossen, wird die Quotation pending.

  • Close & Download Quotation
    Die Datei, die über Close & Download generiert wird, beinhaltet kein Wasserzeichen mehr und kann als Original versendet werden.

  • Download preview quotation
    Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.

  • Close & Send quotation
    Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Sender, Empfänger und Empfänger cc eingetragen und der Draft gesendet werden kann.
    Anschließend ändert sich der Status des Drafts in Quotation sent.

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  • Der Draft kann über den Button Edit weiter bearbeitet werden.


Pending

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Ein Draft wird über den Button Close geschlossen und erhält dadurch den Status Quotation pending.

  • Reopen
    An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden.

  • Download preview quotation
    Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.

  • Extend follow up date 
    Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden.

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  • Die Offerte pending kann an dieser Stelle kopiert, aber nicht bearbeitet werden.

Sent

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Aus dem Draft wird erst eine Quotation sent, wenn der Draft/die Quotation pending versendet wurde.

  • Reopen: An dieser Stelle kann die Offerte geöffnet und weiter bearbeitet werden.

  • Download preview quotation
    Der Draft kann als Vorschau heruntergeladen werden. Das Wasserzeichen DRAFT wird deutlich im Hintergrund gedruckt.

  • Accept/Reject: Eine Quotation sent kann nur angenommen oder abgelehnt werden.

  • Extend follow up date 
    Über diesen Button kann der Termin für das Follow up verändert werden.


Accepted

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→ Offerte akzeptieren/Accept quotation

Eine akzeptierte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden.

Das Kopieren dieser geschlossenen Quotes erfolgt außerhalb des Bereichs Quote info über den Button Copy:

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Rejected

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→ Offerte ablehnen/Reject quotation

Eine abgelehnte Offerte ist geschlossen und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Über Kopieren kann eine 'neue' Offerte erstellt und diese verändert werden.

Expired

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Eine (von der Gültigkeit her) abgelaufene Quotation.



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