Adressen-Einstellungen zur KLS
- Hauke Gulich
- Bärbel Neitzel
Wählen Sie für die nachfolgenden Einstellungen das Menü ADRESSEN → ADRESSEN.
Inhalt
Stammdaten
Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter FiBu in ADRESSEN
Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter Mandanten in ADRESSEN
Mandantenunabhängige Adressen
ADRESSEN → FiBu-Reiter
In den Adressen auf dem Reiter FiBu → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen wird das
Kreditlimit,
die offenen Posten und
ein Kundenstatus eingetragen.
Mandantenabhängige Adressen
CargoSoft-Anwender, die den Mandantenreiter nutzen, finden das Kreditlimit auf dem Hauptreiter Mandanten → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen.
FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER → Reiter Auftragsdaten 2
Aktivieren Sie die Checkbox Mandantenabhängige Adressen, damit der Mandantenreiter in Adressen eingeblendet wird.
ADRESSEN → Reiter Mandanten
→ Hier werden pro Mandant das Kreditlimit und die Offenen Posten gepflegt.
Wenn der Reiter leer ist, nachdem er geöffnet wurde, fügen Sie über das Kontextmenü eine leere Zeile ein → Zeile anfügen.
Alle verfügbaren Felder werden angezeigt und der neue Mandant kann aus der Suche gezogen werden.
Durch Hinzufügen mehrerer Zeilen können mehrere Mandanten mit einer Adresse verwendet werden.
Felder Kreditlimit und offene Posten
Die offenen Posten können je nach vorhandener Schnittstelle von der Finanzbuchhaltung automatisch aktualisiert werden.
Das Kreditlimit wird im Feld Kreditlimit eingetragen.
Die Offenen Posten werden im Feld offene Posten (aus Fibu) eingetragen.
Diese beiden Felder werden bei der Prüfung im Auftrag herangezogen.
In den Feldern bis 30 Tage etc. können die offenen Posten nach Fälligkeit angezeigt werden.
Es gibt einige FIBU-Schnittstellen, die diese Daten liefern.
Es handelt sich hier lediglich um eine Information.
Feld Kundenstatus
Status für Adresse setzen
In jeder Adresse auf dem Reiter Fibu → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen kann ein Kundenstatus hinterlegt werden.
Wird diese Adresse im Auftrag ausgewählt, erscheint ein Hinweis über diesen Status, der bestätigt werden muss, bevor die Adresse übernommen werden kann.
Die Eingabe des Benutzers wird im SYS Log gespeichert.
Folgende Einträge sind in der Dropdown-Liste vorhanden:
000 | Standard Status | Es erscheint kein Hinweis. |
|---|---|---|
001 | Kreditlimitüberschreitung | Es erscheint ein Hinweis, der mit Ja bestätigt oder mit Nein abgelehnt wird. |
002 | Casher | |
003 | Rücksprache | |
004 | Abfertigungsverbot | Es erscheint ein Hinweis, der mit OK bestätigt wird. |
005 | Sperre wegen Umfirmierung | |
006 | Sperre ''Dublette'' | |
007 | Sperre ''Wandlung'' in G Adresse |
Es ist möglich, weitere Hinweise über Codeseinträge hinzuzufügen.
Die Meldung muss von CargoSoft aktiviert werden.
Schnittstellen von Buchhaltungssoftware können den Status automatisch setzen.