Fügen Sie Offerten-Standardeinstellungen hinzu und geben Sie Texte für die Offerten an.
Neuen Eintrag erstellen
Neue Vorlagen für Offerten werden mithilfe von New erstellt.
Wählen Sie Type [Quotation text] und füllen Sie Name mit dem voreingestellten Text.
Mit Create wird der Eintrag bestätigt und gespeichert.
Level Default-Reiter
Auf dem Level Default-Reiter im unteren Bereich können die Level-Einstellungen gemacht werden.
In einer Offerte werden die Daten von Priorität Level 1 (höchste) bis Level 4 (niedrigste) überprüft.
In diesem Beispiel ist die Reihenfolge der Prioritäten die folgende:
Level 1 | Holder und Owner sind aktiviert: | Gültig, wenn Owner und Holder einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmen. |
|---|---|---|
Level 2 | Holder ist aktiviert: | Gültig, wenn der Holder einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmt. |
Level 3 | Owner is aktiviert: | Gültig, wenn der Owner einer Offerte mit einem Eintrag übereinstimmt. |
Level 4 | Weder Holder noch Owner ist aktiviert: | Immer gültig. |
Bevor die Einstellungen gemacht werden können, müssen die Source types auf dem Reiter hinzugefügt werden.
Bitte wählen Sie
Level,
Key,
Holder,
Owner aus der Dropdown Liste und klicken Sie Add im oberen Menü.
Die Zeilen befinden sich unterhalb der Schaltfläche.
Level verändern
Die Kriterien für Level 1 werden durch Aktivieren der jeweiligen Checkboxen und Add ausgewählt.
Wiederholen Sie dies bis Level 4.
Die Reihenfolge der Levels kann durch Klicken der grünen Pfeile geändert werden.
Bestätigen Sie mit Save.
Diese Parameter sind nun als Kriterien für Ihren Standardtext verfügbar.
Text eingeben
Wechseln Sie zum Conditions-Reiter, füllen Sie das Feld mit dem Standardtext und wählen Sie Add.
Es ist nun möglich, zusätzlichen Text im neuen Feld darunter einzugeben.
Owner/Holder
Angabe des Keys ist notwendig, damit die korrekte Verbindung zwischen Standardwerten und dem Offertenreport gebildet werden kann.
Owner und/oder Holder können außerdem als zusätzliche Kriterien eingegeben werden, um den Gebrauch von Standardtext in Offerten einzuschränken.
Der Text wird in einer Offerte dargestellt, wenn Holder und/oder Owner der Offerte mit den Standardeinträgen übereinstimmen.
Die Einträge können mit Save gespeichert werden.
Suchen Sie Ihre Vorbelegungen in der Suchmaske, um neue Einträge zu machen oder bereits bestehende zu ändern.
Offertentext
Die Details des Standardtextes sind im Bereich Configuration details abgebildet.
Configuration details
Zeile bearbeiten
Im Edit-Modus können Einträge geändert oder gelöscht werden.
Klicken Sie in das Feld, welches Sie bearbeiten möchten, um Daten zu verändern.
Das Feld kann nun bearbeitet werden.
Voraussetzungen für die Nutzung der Spalte Language
Languages: Anlegen der Languages (Master data → Languages).
Companies: In den Companies muss die Language ausgewählt werden. Der Druck der Offerte soll in der hinterlegten Language des Kunden (Holder) erstellt werden.
DefaultsTexte: In den Defaults QuotationText könne die Languages ausgewählt werden.
Das ECM-System-Setting QUOTATION_DEFAULT_LANGUAGE wird nur noch genutzt, wenn bislang keine Language ausgewählt wurde.
Dies sollte aber bei der Quotation-Anlage durch die Vorbelegung der Language anhand des Kundens nicht mehr vorkommen.