Übernahme im Positionsneuanlagefenster

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Last updated: Apr 25, 2024 by Bärbel Neitzel
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AdHoc-Offerte suchen

Durch Doppelklick in das Feld ECM Offertennr. öffnet sich das ECM in einem separaten Fenster.

Sind in den Mitarbeiterstammdaten die ECM-Logindaten des Users hinterlegt, wird der User direkt durchgeroutet.

Das ECM befindet sich im Suchbereich für die Quotation. Suchen Sie hier nach der gewünschten AdHoc-Offerte. Angezeigt werden Offerten mit dem Status accepted (grün) und pending (gelb).

Eine Eingabe der Offertennummer ist mit dem aktuellen Stand (2021.4) nicht möglich → dies wird im Zuge weiterer Releasepflege angepasst.

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AdHoc-Offerte auswählen und übernehmen

Um eine ECM Offerte an das TMS zu übertragen, klicken Sie im ECM auf die Offerte - die Offerte wird geöffnet.

Transfer to TMS

Klicken Sie auf den Button Transfer to tms. Hierüber wird die Übertragung an das TMS gestartet.

Ein Bestätigungsfenster wird automatisch geöffnet. Hier wird die Übernahme der Offerte in das TMS abgefragt:

  • Klicken Sie OK zum Übernehmen

  • Klicken Sie Cancel zum Abbrechen

Hinweis für Admins

Es ist möglich, im Bestätigungsdialog für die Übertragung der Offerte vom ECM ans TMS zusätzlich einen REST-Link anzeigen zu lassen.
Siehe hierzu Einrichtung Debugmodus für Admins.

Status accepted

Durch die Übernahme in das TMS wird im ECM die AdHoc-Offerte akzeptiert und der Status von pending auf accepted geändert, sofern die Offerte noch nicht akzeptiert war.

Position anlegen

Mit der Übernahme in das TMS erscheint die vergebene Offertennr. im Feld ECM Offertennr. im Positionsneuanlagefenster im TMS.

Durch Klicken auf OK wird eine neue Position mit den Daten aus der AdHoc-Offerte erstellt.

Die Position wird automatisch geöffnet.