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Inhaltsverzeichnis
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1. Allgemein
EDI-Postkorb -
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> Übernahme von Addonfeldern beim Wandeln und Aktualisieren von Positionen
Über den Maskeneditor im Umgebungsmenü Extras der TMS-Anwendung können im Bereich der Warenbeschreibung und Containerdaten Zusatzfelder hinzugefügt und gespeichert werden.
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Des Weiteren werden auch bei der Übernahme der Warebeschreibung aus einem Auftrag in einen Serviceauftrag mit der Lokalmenü-Funktion Warenbeschreibungen kopieren aus, die angelegten Zusatzfelder übernommen.
[ENT- 8200]
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Weitere Informationen zum Thema Zusatzfelder anlegen finden Sie in unserer Onlinehlp unter:
Maskeneditor - Zusatzfelder hinzufügen
eAkte-Reiter im Auftrag
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eAkte -> Umstellung von SOAP auf REST möglich
Die Anbindung für die eAkte wurde bisher mittels SOAP vorgenommen und kann jetzt auf REST umgestellt werden.
Voraussetzung für die Verwendung des Zugriffes per REST ist eine aktuelle Version des eAkte-WebServices. Diese Einstellung erfolgt in den Stammdaten unter FIRMA à EAKTE
Die Umstellung von SOAP auf REST hat im Allgemeinen Geschwindigkeitsvorteile beim Austausch von Daten. Also beim Upload und Download von Dateien der eAkte.
Die Einrichtung erfolgt durch CargoSoft.
Bei Interessiert wenden Sie sich bitte an Ihren CargoSoft-Ansprechpartner
[ENT- 8368]
Kopieren und Splitten von Aufträgen
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-> eAkte-Dokumente aus Position kopieren
Unter Auftrag à -> NEU à -> Eine Position kopieren und Auftrag à -> Öffnen à -> Eine Position splitten, gibt es die Möglichkeit auszuwählen, welche Zusatzangaben aus einer Position übernommen werden sollen.
Neu implementiert wurde die Checkbox eAkte Dokumente kopieren. Eine separate Abfrage, ob eAkte-Dokumente kopiert werden sollen wurde abgeschafft. Die Vorbelegung der Checkbox kann individuell für jeden Mandanten in den Stammdaten unter FIRMA à -> KOPIEREN UND SPLITTEN gesteuert werden.
[ENT- 7829]
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Faktura
1.4.1 Allgemein
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Sprache für Formular und Textbausteine werden im Beleg oder über die Rechnungsempfänger-Adresse bestimmt
Bisher wurde die Sprache für Formulare im Bereich Faktura anhand der Mitarbeitereinstellungen ermittelt. Daraus resultierte dann auch die Sprache für hinterlegte Textbausteine / E-Mail-Vorlagen und Betreffzeilen.
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Diese Änderung gilt für folgende Bereiche:·
Ausgangsfaktura
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Ausgangsbelege aus dem Kalkulationsreiter, manuell erstellt oder über die CargoCom
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CC-Abrechnung Luftfracht
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Master-HAWB-Rechnung Luftfracht
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Reklamationsbelege aus der Eingangsfaktura
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Gateway-Abrechnung Seefracht und Luftfracht
Werden Ausgangsbelege über den Auftrag à -> Faktura erstellt, ist die Sprache im Beleg einstellbar.
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Die Aktivierung erfolgt über ein Global-Setting:
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Eintrag für einen speziellen Mandanten, z.B. 001:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('AUSGANGSFAKTURA_FORMULARSPRACHE_AUS_BELEG001','J');·
Mandantenunabhängig:
INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('AUSGANGSFAKTURA_FORMULARSPRACHE_AUS_BELEG','J');
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Alle betroffenen Formulare und Formularanhänge in Stammdaten àADMIN à → ADMIN -> FORMULATE, sowie die darin hinterlegten Textbausteine / E-Mail-Vorlagen müssen in der entsprechenden Sprache vorhanden sein.
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Möchten Sie diese Funktion nutzen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ansprechpartner bei CargoSoft in Verbindung.
[ENT- 8387]
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Formulare in Formulare in ADMIN
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Dokumente direkt beim Erfassen eines Belegs hinzufügen
Bisher musste ein Eingangsbeleg erst gespeichert werden, bevor Dokumente in der eAkte hinterlegt werden konnten.
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Nun kann ohne vorheriges Speichern direkt vom Reiter Belegerfassung in die eAkte gewechselt werden und wieder zurück. Beim Wechsel erscheint eine Abfrage, ob gespeichert werden soll.
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Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens alle Mussfelder in der Belegerfassung befüllt sind.
Wurde ein Beleg vor dem Wechsel in die eAkte komplett erfasst, wird er automatisch mit der Speicherbestätigung in den Anzeigemodus versetzt, ansonsten bleibt der Änderungsmodus bis zum abschließenden Speichern bestehen.
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Des Weiteren gibt es, wenn der Fokus auf der eAkte liegt, folgende, neu Möglichkeiten:
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Mit Klick auf das Neuanlage-Symbol öffnet sich ein neuer Beleg
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Mit Klick auf das Öffnen-Symbol öffnet sich direkt die Belegsuche
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[ENT- 6719]
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Gebuchte Belege mit geschlossenen Positionen können direkt bearbeitet werden
Um einen gebuchten Eingangsbeleg mit abgeschlossener Position nachbearbeiten zu können, musste bisher die geschlossene Position zuvor erst wieder geöffnet werden. Sonst wurde der Beleg im Anzeigemodus geöffnet.
Nun wurde der Extraschritt des zuvor Position öffnen einer bereits geschlossenen Position in den Prozess integriert. Beim Öffnen eines gebuchten Eingangsbelegs mit einer geschlossenen Position kommt die Abfrage, ob die geschlossene Position wieder geöffnet werden soll. Mit Bestätigung öffnet sich der Beleg direkt im Bearbeitungsmodus und die Position ist wieder geöffnet.
Soll ein gebuchter Beleg mit abteilungsübergreifenden Positionen, die auch geschlossen sein können, nachbearbeitet werden, ist die Berechtigung FAKEINALL notwendig. Auch hier erfolgt dann beim Öffnen des Belegs die Abfrage, ob die geschlossene Position geöffnet werden soll und mit Bestätigung ist der Beleg dann direkt bearbeitbar und die Position wieder offen.
Ohne diese Berechtigung und abteilungsübergreifenden Position in einem Beleg darf der User nur die Abrechnungszeilen bearbeiten, löschen oder hinzufügen, für die er zugelassen ist.
[ENT- 8237]
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Innerbetriebliche Verrechnungen in der eAkte ablegen
Der Report für Innerbetriebliche Verrechnungen kann nun mit dem Speichern des Belegs in der eAkte abgelegt werden.
Hierzu sind folgende Stammdateneinstellungen erforderlich:
In den Stammdaten à -> ADMIN à -> VORBELGUNGEN muss die Vorbelegung d.3 vorhanden sein
In den Stammdaten à -> ADMIN à -> FORMULARE à -> FORMULARKATEGORIEN ist die Formularkategorie UMBUCH vorhanden
Hier wird die unter 1) genannte Vorbelegung d.3 Umbuchungen hinterlegtIm Formular IBV (Innerbetriebliche Verrechnungen) wird in den Stammdaten à -> ADMIN à -> FORMULARE à -> FORMULARE die Kategorie aus 2) UMBUCH hinterlegt. Hier muss zusätzlich auch der Haken für eAkte gesetzt sein.
Es muss ein PDF Drucker hinterlegt sein.In den Stammdaten à -> FIRMA à -> FAKTURA à VERWALTUNG muss der Haken im Feld Druck Innerbetriebl. Verrechng. gesetzt sein.
Ist dieser Halen nicht gesetzt, so müsste der Druck der Innerbetrieblichen Verrechnung manuell ausgelöst werden, damit der Beleg über die Druckroutine in der eAkte abgelegt wird.
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https://cargosoft.atlassian.net/wiki/spaces/ONLINEDOKDETMSZBE/overview