Berechtigungen vergeben – KREFREIG

Damit ein Mitarbeiter eine Adresse mit überschrittenem Kreditlimit in den Auftrag übernehmen darf, benötigt er Berechtigungen.

• Diese werden in Form von Berechtigungsobjekten den Berechtigungsprofilen zugeordnet.
  Die Profile wiederum werden den Mitarbeitern zugeordnet.

ADMIN → BERECHTIGUNGSPROFILE → Objekt KREFREIG

Hier können Sie Profile anlegen oder die Objekte bestehenden Profilen zuweisen.

ADMIN → MITARBEITER

Auf dem Reiter Profile/Fahrtgebiete werden die Profile den Mitarbeitern zugewiesen.

Einzelberechtigung – KREFREIG + KTOFREIG

Sind die offenen Posten höher als das Kreditlimit muss die Adresse im Auftrag freigegeben werden.
Die Freigabe erfolgt für das Adressfeld, in dem die Adresse eingetragen werden soll.

Berechtigung KREFREIG ermöglicht die Freigabe bei überschrittenem Kreditlimit.

→ Sofern KEINE Staffeln unter FIRMA → FAKTURA eingetragen sind, ist die Berechtigung KREFREIG ausreichend für die Freigabe von Adressen.
    Die Höhe der Überschreitung wird hier nicht berücksichtigt.

→ Sind Staffeln hinterlegt, muss dem Mitarbeiter neben der Berechtigung KREFREIG auch eine Staffel zugewiesen werden.
    In diesem Fall ist die Berechtigung KREFREIG nicht ausreichend.

Freigabe einer Adresse für eine Person - STAKREDIT-FREIG

Über das separate Programm zur Freigabe besteht die Möglichkeit, eine Adresse fern des betreffenden Arbeitsplatzes freizugeben, z.B. wenn der Mitarbeiter, der die Berechtigung zur Freigabe hat, dies von seinem eigenen Arbeitsplatz ausführen möchte.

Dieses wird über ein separates Programm STAKREDIT-FREIG vorgenommen.

Das Programm zur Freigabe einer Adresse für eine Position befindet sich in den Menüs unter:

• ADRESSEN → KREDITLIMIT → FREIGABE KREDITLIMIT
• Auftrag →  Menü Extras → Adressen → Freigabe des Kreditlimits im Auftrag

Die Freigabe bezieht sich auf die Auftragsadressen.

Bei Erstellung einer Ausgangsfaktura wird erneut geprüft.
Es öffnet sich eine Suchmaske in der nach bereits freigegebenen Adressen gesucht werden kann.
Mit der Taste F3 starten Sie die Suche.

Um eine Adresse freizugeben, muss ein neuer Eintrag erfolgen.

• Wählen Sie Datei → Neu oder klicken auf den Button Neu.
• Erfassen Sie die Positionsnummer und die Adresse.
• Klicken Sie auf Datei → Speichern oder auf den Button Speichern.

Für die Felder Positionsnummer sowie Adresse finden sich Such- und Plausifunktionen.

Als Bemerkung kann hier freier Text erfasst werden.

Kreditlimitdaten in den Stammdaten Adressen – ADRKREDITLIMIT

Für die Bearbeitung des Reiters Kreditlimit / Mahnwesen wird die o.g. Berechtigung benötigt.

• Ist in Ihren Firmenstammdaten die Funktion mandantenabhängige Adressen aktiviert, haben Sie in den Adressen einen Reiter Mandanten mit Unterreiter Kreditlimit / Mahnwesen. 
• Ist in Ihren Firmenstammdaten die Funktion mandantenabhängige Adressen nicht aktiviert, haben Sie in den Adressen einen Reiter FiBu mit Unterreiter Kreditlimit / Mahnwesen.

Fehlt Mitarbeitern diese Berechtigung, sind die Felder grau dargestellt und nicht editierbar.

Buchungsbetrag manuell erledigen - EAOPERLEDIGT

Erledigung offener Buchungsbeträge: Für das Setzen des Erledigt-Hakens ist das Berechtigungsobjekt EAOPERLEDIGT erforderlich.