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| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Die folgenden Kapitel beschreiben, wie eine Offerte bearbeitet werden kann. |
| Aura panel |
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| summary | Inhalt |
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| Child pages (Children Display) |
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| depth | 3 |
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| allChildren | true |
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| sortAndReverse | |
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| first | 0 |
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| Panel |
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| panelIconId | atlassian-info |
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| panelIcon | :info: |
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| bgColor | #FFFAE6 |
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Mit einem Klick auf eine Offerte wird die Detailmaske geöffnet. |
Mit einem Klick auf den Button New wird eine neue Offerte angelegt.
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| Child pages (Children Display) |
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Image Removed
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Kopfdaten der Offerte anlegen
Nach Klick auf den Button New oder nach Auswahl einer bereits vorhandenen Offerte wird die Suche ausgeblendet.
Stattdessen öffnet sich die Maske Quote, mit der die Offerte bearbeitet werden kann.
Feldbeschreibung Kopfdaten
Issued Date | Issue date der Offerte. |
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Quotation valid to | Gültigkeit der Offerte und der letzte Termin für eine Kundenentscheidung. |
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Follow up in days | Follow up in days bezieht sich auf die Frist für die Kundenentscheidung (Feld Quotation valid to). Hier wird die Anzahl der Tage vor dem Quotation valid to-Datum angegeben, wann der letztmöglichste Termin für das FollowUp sein soll. Das Follow up Date basiert auf dem Quotation valid to Date.
Es werden alle Wochentage in die Berechnung einbezogen. Mit Angabe einer Zahl füllt sich das Follow up Date. Es ist ebenfalls möglich, dieses Feld leer zu lassen und stattdessen ein Datum in das Feld Follow up date einzutragen. |
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Follow up date | Anlage des Follow Up-Datums. Der Status der Offerte zeigt per Mouseover die verbleibenden Tage an. |
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Mode of Transport | Auswahl des MOT der Offerte. |
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Contract Type | Auswahl der Art |
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Valid from/to | Zeitspanne der Ratengültigkeit |
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Customer Company Name | Company Label oder Address Number. Mit Klick auf das Label rechts neben dem Feld kann die Unternehmensliste geöffnet werden. Diese zeigt die Unternehmen mit der Funktion Rate Contract Holder Selling. |
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Address | Dieses Feld stellt die Unternehmensadresse dar. |
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Name | Auswahl der Kontaktperson aus dem Dropdownmenü. |
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Gender | Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden. |
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Email address | Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden. |
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Fax/Phone Number | Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden. |
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Quotation Report Layout | Im Bearbeitungsmodus kann Quotation Report Layout im Offertenkopf ausgewählt, gespeichert und neu geladen werden. |
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Owner Company Name | Wird automatisch mit dem Unternehmen des Users gefüllt, wenn es die Funktion Rate Contract Owner Selling hat. |
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Created by | Ersteller der Offerte |
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Resp. Sales Person | Auswahl eines Sales Representative |
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Follow up Name | Auswahl der Person, die für das Follow Up verantwortlich ist. |
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Neue Offerte speichern
Nach der Anlage der Kopfdaten können die Daten mit dem Button Create gespeichert oder mit Cancel verworfen werden.
Die Offertennummer wird automatisch generiert.
Die Nummer ist entweder fortlaufend numerisch oder fortlaufend auf einer in MASTER DATA → TEMPLATES angelegten Offertennummersequenz basiert.
Anzeige der Offerte in der Titelleiste Quote
Minimierte Kopfdaten
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Nach Anlage der Offerte wird der Kopfbereich minimiert.
Mit Klick auf die blauen Dreiecke kann dieser wieder geöffnet werden.
Im oberen Rahmen werden Offertennummer und Kunde angezeigt.