Quotations - Button New/ Offerte anlegen

Owned by Hauke Gulich
Last updated: Mar 05, 2024 by Sabrina Stelter
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Inhaltsverzeichnis

Mit einem Klick auf eine Offerte wird die Detailmaske geöffnet.

Mit einem Klick auf den Button New wird eine neue Offerte angelegt.

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Kopfdaten der Offerte anlegen

Nach Klick auf den Button New oder nach Auswahl einer bereits vorhandenen Offerte wird die Suche ausgeblendet.

Stattdessen öffnet sich die Maske Quote, mit der die Offerte bearbeitet werden kann.

Feldbeschreibung Kopfdaten

Issued Date

Issue date der Offerte.

  • Standardmäßig wird das Tagesdatum vorbelegt.

  • Es können nur Daten in der Zukunft eingegeben werden; bereits vergangene Daten sind nicht erlaubt.

Quotation valid to

Gültigkeit der Offerte und der letzte Termin für eine Kundenentscheidung.

  • Das Datum muss vor dem Valid from-Datum liegen.

Follow up in days

Follow up in days bezieht sich auf die Frist für die Kundenentscheidung (Feld Quotation valid to).

  • Hier wird die Anzahl der Tage vor dem Quotation valid to-Datum angegeben, wann der letztmöglichste Termin für das FollowUp sein soll.

  • Das Follow up Date basiert auf dem Quotation valid to Date.

Es werden alle Wochentage in die Berechnung einbezogen.

Mit Angabe einer Zahl füllt sich das Follow up Date.

Es ist ebenfalls möglich, dieses Feld leer zu lassen und stattdessen ein Datum in das Feld Follow up date einzutragen.

Follow up date

Anlage des Follow Up-Datums.

  • Das Follow up date muss vor dem Quotation valid to-Datum liegen.

Der Status der Offerte zeigt per Mouseover die verbleibenden Tage an.

Mode of Transport

Auswahl des MOT der Offerte.

  • Es ist zurzeit nicht möglich, mehrere MOT zu kombinieren.

Contract Type

Auswahl der Art

  • full load

  • less load

Valid from/to

Zeitspanne der Ratengültigkeit

Customer Company Name

Company Label oder Address Number.

  • Sobald das Feld mit Daten gefüllt wird, werden automatisch Unternehmen vorgeschlagen.

Mit Klick auf das Label rechts neben dem Feld kann die Unternehmensliste geöffnet werden. Diese zeigt die Unternehmen mit der Funktion Rate Contract Holder Selling.

Address

Dieses Feld stellt die Unternehmensadresse dar.

Name

Auswahl der Kontaktperson aus dem Dropdownmenü.

  • Der Name kann stattdessen auch manuell eingegeben werden.

Gender

Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden.

Email address

Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden.

Fax/Phone Number

Wird automatisch bei der Auswahl einer Person gefüllt, kann aber geändert werden.

Quotation Report Layout

Im Bearbeitungsmodus kann Quotation Report Layout im Offertenkopf ausgewählt, gespeichert und neu geladen werden.

  • Das ausgewählte Layout wird zum Standardlayout im PopUp zur Anlage der PDF- oder Exceldatei der Offerte.

Owner Company Name

Wird automatisch mit dem Unternehmen des Users gefüllt, wenn es die Funktion Rate Contract Owner Selling hat.

  • Mit dem Label rechts neben dem Feld kann die Unternehmensliste geöffnet werden.

Created by

Ersteller der Offerte

  • Nicht änderbar.

Resp. Sales Person

Auswahl eines Sales Representative

Follow up Name

Auswahl der Person, die für das Follow Up verantwortlich ist.

Neue Offerte speichern

Nach der Anlage der Kopfdaten können die Daten mit dem Button Create gespeichert oder mit Cancel verworfen werden.

Die Offertennummer wird automatisch generiert.

Die Nummer ist entweder fortlaufend numerisch oder fortlaufend auf einer in MASTER DATA → TEMPLATES angelegten Offertennummersequenz basiert.

Anzeige der Offerte in der Titelleiste Quote

Minimierte Kopfdaten

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Nach Anlage der Offerte wird der Kopfbereich minimiert.

  • Mit Klick auf die blauen Dreiecke kann dieser wieder geöffnet werden.

  • Im oberen Rahmen werden Offertennummer und Kunde angezeigt.