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Ist die generelle Offerte fertig bearbeitet, kann sie gemäß Standardprozeß gespeichert, geschlossen oder versendet werden.

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Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

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Panel
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Je nachdem, welche Einstellungen beim Anlegen der Offerte in den Quotation Add-Ons gemacht wurden, wird die generelle Offerte beim Versenden unter Umständen sofort akzeptiert.

Aura panel
summaryInhalt
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Wurde diese Einstellung in den Quotation Add-Ons nicht gemacht, muss die Offerte manuell akzeptiert oder abgewiesen (rejected) werden.

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Werden in einem Frame Kontaktdaten eingetragen, werden diese beim Versenden der Offerte, die aus dem Frame erstellt wurde, in das Mailfenster eingetragen.

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Mengen genereller Offerten versenden

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Bei den Funktionen Accept und Reject öffnet sich jeweils ein Pop-Up.Image Removed       Image Removed

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Nur mit der Berechtigung quotation_allowPastAcceptDate kann bei Accept oder Reject ein Datum ausgewählt werden, welches in der Vergangenheit liegt.

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Wenn die Offerte wieder geöffnet wird, ändert sich der Status in Draft (Reopen).

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Im Edit-Mode können Ratenzeilen gelöscht, manuell oder über Search Rates hinzugefügt oder verändert werden.

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