Generelle Offerte schliessen und beenden
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
Inhaltsverzeichnis
Je nachdem, welche Einstellungen beim Anlegen der Offerte in den Quotation Add-Ons gemacht wurden, wird die generelle Offerte beim Versenden unter Umständen sofort akzeptiert.
Wurde diese Einstellung in den Quotation Add-Ons nicht gemacht, muss die Offerte manuell akzeptiert oder abgewiesen (rejected) werden.
Dies kann über die Funktion Accept gemacht werden oder beim Mailen der Offerte im kann im Mailfenster eine Checkbox dafür gesetzt werden.
Kontaktdaten beim Versenden
Werden in einem Frame Kontaktdaten eingetragen, werden diese beim Versenden der Offerte, die aus dem Frame erstellt wurde, in das Mailfenster eingetragen.
Massenversand von generellen Offerten
In der Suche nach Offerten kann nach dem Offert-Typ gesucht werden.
Adhoc | Adhoc Offerte |
|---|---|
General | Generelle Offerte |
ECM | Alle Offerten, die im ECM angelegt wurden, also Adhoc und generelle Offerten. |
My Quotations | Offerten, die über die Preisabfrage aus dem eFowarding gespeichert wurden. |
Wird an dieser Stelle mit dem Typ General gesucht, schaltet sich eine weitere Spalte im Suchergebnis frei.
Über diese neue Spalte können Offerten, die geschlossen sind und noch nicht vermailt wurden, angeklickt und versendet werden.
Es gibt auch eine Checkbox Select All neben dem Button Send Quotations.
Mit Klick auf den Button werden die Offerten vermailt, die in der Spalte Mail angehakt wurden.
Beim Versenden wird auf dem Reiter Quote geschaut, welche Kontaktdaten eingetragen sind.
→ Fehlen sie, kann die Offerte nicht vermailt werden.
Dann gibt es eine entsprechende Meldung, welche Offerten nicht vermailt werden konnten.
Accept and Reject
Bei den Funktionen Accept und Reject öffnet sich jeweils ein Pop-Up.
Nur mit der Berechtigung quotation_allowPastAcceptDate kann bei Accept oder Reject ein Datum ausgewählt werden, welches in der Vergangenheit liegt.
Nachdem eine Offerte akzeptiert wurde, legt sich im System ein Verkaufskontrakt an.
Die Nummer des Verkaufskontraktes ist die Nummer der Offerte.
Wiederöffnen einer akzeptierten Offerte
Eine Generelle Offerte kann nach dem Akzeptieren nochmals geöffnet und editiert werden.
Hierzu kann eine bereits akzeptierte Offerte mit Reopen oder Reopen & Edit wieder geöffnet wird.
Wenn die Offerte wieder geöffnet wird, ändert sich der Status in Draft (Reopen).
Im Edit-Mode können Ratenzeilen gelöscht, manuell oder über Search Rates hinzugefügt oder verändert werden.
Sobald die geänderte Offerte wieder akzeptiert wird, wird der bereits angelegte Verkaufskontrakt beendet.
Das Datum zum Beenden liegt einen Tag vor dem Datum, an dem die veränderte Offerte akzeptiert wird.
Die Kontraktnummer wird um das neue Accept-Datum ergänzt, so dass beim neuen Akzeptieren der neue Kontrakt wieder mit der ursprünglichen Offert Nummer erstellt werden kann.