| Aura panel |
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| summary | Einleitung |
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Ist die generelle Offerte fertig bearbeitet, kann sie gemäß Standardprozeß gespeichert, geschlossen oder versendet werden. |
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Inhaltsverzeichnis
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| Panel |
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| panelIconId | atlassian-info |
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| panelIcon | :info: |
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| bgColor | #FFFAE6 |
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Je nachdem, welche Einstellungen beim Anlegen der Offerte in den Quotation Add-Ons gemacht wurden, wird die generelle Offerte beim Versenden unter Umständen sofort akzeptiert. |
| Aura panel |
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| summary | Inhalt |
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Wurde diese Einstellung in den Quotation Add-Ons nicht gemacht, muss die Offerte manuell akzeptiert oder abgewiesen (rejected) werden.
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Werden in einem Frame Kontaktdaten eingetragen, werden diese beim Versenden der Offerte, die aus dem Frame erstellt wurde, in das Mailfenster eingetragen.
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Massenversand von generellen Offerten
In der Suche nach Offerten kann nach dem Offert-Typ gesucht werden.
Adhoc | Adhoc Offerte |
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General | Generelle Offerte |
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ECM | Alle Offerten, die im ECM angelegt wurden, also Adhoc und generelle Offerten. |
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My Quotations | Offerten, die über die Preisabfrage aus dem eFowarding gespeichert wurden. |
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Wird an dieser Stelle mit dem Typ General gesucht, schaltet sich eine weitere Spalte im Suchergebnis frei.
Über diese neue Spalte können Offerten, die geschlossen sind und noch nicht vermailt wurden, angeklickt und versendet werden.
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ECM
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Alle Offerten, die im ECM angelegt wurden, also Adhoc und generelle Offerten.
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My Quotations
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Offerten, die über die Preisabfrage aus dem eFowarding gespeichert wurden.
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Es gibt auch eine Checkbox Select All neben dem Button Send Quotations.
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Bei den Funktionen Accept und Reject öffnet sich jeweils ein Pop-Up.Image Removed Image Removed
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Nur mit der Berechtigung quotation_allowPastAcceptDate kann bei Accept oder Reject ein Datum ausgewählt werden, welches in der Vergangenheit liegt.
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Wenn die Offerte wieder geöffnet wird, ändert sich der Status in Draft (Reopen).
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Im Edit-Mode können Ratenzeilen gelöscht, manuell oder über Search Rates hinzugefügt oder verändert werden.
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