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Für den Fall, dass spezielle Stammdaten in der Auftragsabwicklung genutzt werden sollen, gibt es eine standardisierte Lösung, die Kunden-Codes.
Über ein Stammdatenprogramm können Daten, Texte, Begriffe, Werte etc. - nach verschiedenen Gruppen getrennt - hinterlegt werden.
Über ein weiteres Stammdatenprogramm können diese Daten dann mit den Zusatzfeldern verknüpft werden. Dort können dann auch weitere Eigenschaften zu diesen Feldern definiert werden, bspw. Suchmasken, Pflichteingaben, Stammdaten-Auswahl.
In der Auftragsbearbeitung kann man dann auf dem Zusatzreiter auf diese Stammdaten zugreifen. Somit ist eine vereinfachte Datenerfassung und sogar eine statistische Auswertung der Daten möglich.
Durch diese neue Funktionalität ist ein sehr hoher Individualisierungsgrad möglich, ohne den Standard in CargoSoft anpassen zu müssen.
Zusatzbezeichnungen erfassen
Kunden Codes einrichten
ADMIN → KUNDEN CODES
Berechtigungsobjekt: STAKUNDEN_CODES
Das Programm startet mit einer Suchmaske.
Es gibt 3 Eingabefelder:
Feldname | max. Länge | Beschreibung |
Code | 8 Zeichen | der Matchcode der Stammdatensatzes |
Art | 8 Zeichen | eine Gruppenbezeichnung, Codierung, Oberbegriff |
Bezeichnung | 100 Zeichen | der eigentliche Wert bzw. Text/Inhalt des Stammdatensatzes |
Beispiel 1:
Für den Transportbereich ist die Angabe des Transportmittels notwendig. Folgende Transportmittel sollen zur Verfügung stehen:
Code | Art | Bezeichnung |
BUS | TMITTEL | Bus/Sprinter |
PLANE | TMITTEL | Planen-LKW |
JUMBO | TMITTEL | Jumbo-Trailer |
KESSEL | TMITTEL | Kesselbrücke |
CHASSIS | TMITTEL | Container-Chassis |
In der Erfassung sieht das dann wie folgt aus:
Beispiel 2:
Es werden verschiedene Arten von Versicherungsdienstleistungen angeboten.
Code | Art | Bezeichnung |
FULL | VERSICH | kompletter Versicherungsschutz |
PART | VERSICH | Transportversicherung Basis |
NONE | VERSICH | keine Transportversicherung |
Diese Daten wären wie folgt zu erfassen:
Damit stehen diese Stammdaten zur weiteren Nutzung in CargoSoft zur Verfügung.
Firmenreiter in der Positionserfassung verwenden
Auf dem firmenspezifischen Zusatzreiter können die konfigurierten Felder ab der nächsten Neuanmeldung oder Mandantenwechsel genutzt werden.
Über einen Doppelklick in dem Feld kann die Suchmaske aufgerufen werden.
Suchmaske auf Stammdaten 'Kunden Codes'
Mit F3 oder Klick auf den Suchen-Button wird die Suche gestartet und das Ergebnis angezeigt.
Suchergebnis auf Stammdaten 'Kunden Codes'
Ein Eintrag aus dem Suchergebnis kann dann selektiert und übernommen werden.
Übernahme eines Stammdaten Eintrags in das Feld der Positionserfassung
Im Feld Transportmittel ist zusätzlich die Plausifunktion aktiviert worden. CargoSoft prüft bei der Erfassung, ob die Daten, die erfasst werden, auch tatsächlich so in den Stammdaten vorhanden sind. Ansonsten wird ein Hinweis ausgegeben.
Plausibilitätsprüfung bei ungültigem Eintrag
Benennung der Suchmaske
Die Suchmaske lässt sich noch weiter individualisieren.
Suchmaske ohne individuellem Stammdateneintrag
In der Kopfzeile wird standardmäßig der Text Suchen nach … angezeigt. Anstelle der drei Punkte kann dort auch ein spezieller Begriff angezeigt werden. Dieses lässt sich ebenfalls über die Kunden-Codes realisieren. Hier muss ein Datensatz angelegt werden mit folgenden Angaben:
Feldname | Beschreibung |
Code | Ist die Art, auf die sich diese Beschriftung beziehen soll. |
Art | Fester Wert ‚ZZZZZZZZ’ (8x Buchstabe Z) |
Bezeichnung | Der Text für die Beschriftung / der Feldname. |
Anlage der Überschrift für die Suchmaske
Nach Neuaufruf der Auftragsbearbeitung wird die Suchmaske nun mit der hinterlegten Beschriftung angezeigt.
Suchmaske mit individuellem Stammdateneintrag
