Kundeneigene Stammdaten verwenden
- Bärbel Neitzel
Inhalt
Stammdaten
Zusatzbezeichnungen erfassen
Kunden Codes einrichten
ADMIN → KUNDEN CODES
Berechtigungsobjekt: STAKUNDEN_CODES
Das Programm startet mit einer Suchmaske.
Es gibt 3 Eingabefelder:
Feldname | max. Länge | Beschreibung |
Code | 8 Zeichen | Der Matchcode der Stammdatensatzes |
Art | 8 Zeichen | Eine Gruppenbezeichnung, Codierung, Oberbegriff |
Bezeichnung | 100 Zeichen | Der eigentliche Wert bzw. Text/Inhalt des Stammdatensatzes |
Beispiel 1:
Für den Transportbereich ist die Angabe des Transportmittels notwendig. Folgende Transportmittel sollen zur Verfügung stehen:
Code | Art | Bezeichnung |
BUS | TMITTEL | Bus/Sprinter |
PLANE | TMITTEL | Planen-LKW |
JUMBO | TMITTEL | Jumbo-Trailer |
CHASSIS | TMITTEL | Container-Chassis |
etc. |
|
|
In der Erfassung sieht das dann wie folgt aus:
Beispiel 2:
Es werden verschiedene Arten von Versicherungsdienstleistungen angeboten.
Code | Art | Bezeichnung |
FULL | VERSICH | kompletter Versicherungsschutz |
PART | VERSICH | Transportversicherung Basis |
NONE | VERSICH | keine Transportversicherung |
Diese Daten wären wie folgt zu erfassen:
Damit stehen diese Stammdaten zur weiteren Nutzung in CargoSoft zur Verfügung.
Firmenreiter in der Auftragserfassung verwenden
Auf dem firmenspezifischen Zusatzreiter können die konfigurierten Felder ab der nächsten Neuanmeldung oder mit einem Mandantenwechsel genutzt werden.
Über einen Doppelklick in dem Feld kann die Suchmaske aufgerufen werden.
Suchmaske auf die Stammdaten Kunden Codes
Mit F3 oder Klick auf den Suchen-Button wird die Suche gestartet und das Ergebnis angezeigt.
Suchergebnis der Stammdaten Kunden Codes
Ein Eintrag aus dem Suchergebnis kann dann selektiert und übernommen werden.
Übernahme eines Stammdateneintrags in das Feld der Positionserfassung
Im Feld Transportmittel ist zusätzlich die Plausifunktion aktiviert worden. CargoSoft prüft bei der Erfassung, ob die Daten, die erfasst werden, auch tatsächlich so in den Stammdaten vorhanden sind. Ansonsten wird ein Hinweis ausgegeben.
Plausibilitätsprüfung bei ungültigem Eintrag
Benennung der Suchmaske
Die Suchmaske lässt sich noch weiter individualisieren.
Suchmaske ohne individuellen Stammdateneintrag
In der Kopfzeile wird standardmäßig der Text Suchen nach … angezeigt. Anstelle der drei Punkte kann dort auch ein spezieller Begriff angezeigt werden. Dieses lässt sich ebenfalls über die Kunden-Codes realisieren. Hier muss ein Datensatz angelegt werden mit folgenden Angaben:
Feldname | Beschreibung |
|---|---|
Code | Ist die Art, auf die sich diese Beschriftung beziehen soll. |
Art | Fester Wert ZZZZZZZZ (8x Buchstabe Z) |
Bezeichnung | Der Text für die Beschriftung/der Feldname. |
Überschrift für die Suchmaske anlegen
Nach Neuaufruf der Auftragsbearbeitung wird die Suchmaske nun mit der hinterlegten Beschriftung angezeigt.
Suchmaske mit individuellem Stammdateneintrag