Position wandeln

Bei der Positionswandlung wird für eine bestehende Position eine neue Positionsnummer vergeben.
Es erfolgt ein Update auf alle betroffenen Tabellen mit der neuen Positionsnummer. Eine Auswahl, welche Daten kopiert werden, entfällt somit.
Es können nur Positionen gewandelt werden, zu denen KEINE Unterpositionen existieren.
Eine Position kann NICHT mehr gewandelt werden, wenn auf dieser schon Buchungen (Rechnungen, Rückstellungen) vorgenommen oder Schnittstellen angesprochen wurden.

Seiten zum Thema
EDI-Postkorb in Umgebung EDI Info-Reiter im Auftrag

Eine Positionswandlung wird beispielsweise in folgenden Fällen vorgenommen:

Eine Position wird aus dem GLA übernommen.
Die Position wurde irrtümlich angelegt.
Die Abteilung stimmt nicht.
Ein falscher Nummernkreis wurde benutzt.

Mit der Wandlung ist sichergestellt, dass die Monatsabschlüsse und Statistiken bereinigt erstellt werden können, da alte Positionsnummern gelöscht werden und keine Lücken entstehen sowie keine Aufträge in falschen Nummernkreisen landen.

Wählen Sie Datei → Positionen → Positionen wandeln:

Die zuletzt bearbeitete Position wird im Feld Position übernehmen aus vorbelegt (zu wandelnde Position).

Die gewandelte Position wird gelöscht und ist als eigenständige Positionsnummer nicht mehr vorhanden.

Wird ein Datensatz gewandelt, kann auf dem Reiter Info der neuen Position im Feld Gewandelt aus Position die Positionsnummer der gewandelten Position angezeigt werden.
→ Siehe hierzu EDI-Postkorb → Anzeige der Positionsnummern.

Feld	Beschreibung
Positionsdefinition in ADMIN	Gleiche Funktion wie bei der Positionsneuanlage. Je nachdem, wie Sie Ihre Definitionen für eine Position festgelegt haben, werden bestimmte Felder zum Pflichtfeld.
/wiki/spaces/ONLINEDOKDEGLOSSAR/pages/30609778	Setzt sich aus der Positionsnummerndefinition und dem eingerichteten Nummernkreis für diese Haupt- und Unterabteilung zusammen.
/wiki/spaces/ONLINEDOKDEGLOSSAR/pages/30707359	Wählen Sie den Auftragsbereich genau wie bei der Positionsneuanlage.
B/L Typ (= Auftragsart) AWB-Typ Auftragsart	Wählen Sie die Auftragsart aus. Dabei wählen Sie in der Seefracht für den B/L-Typen (Achtung: Das Feld B/L-Typ ist nur auswählbar, wenn die B2B-Funktion aktiviert ist.) im Roadmodul für die Auftragsart SHPT = Shipment oder DIR = Direktverladung in der Luftfracht ist das Feld AWB-Typ den anderen Feldern vorgeschaltet.
Niederlassung	Wählen Sie die Niederlassung aus der DropDown-Liste.
Auftragsdatum	Wird eine Akte gewandelt über Datei → Position → Position wandeln, wird bei Übernahme der eAkte das Datum nicht mit dem aktuellen Zeitstempel überschrieben, sondern das Datum aus der zu wandelnden Akte übernommen. Soll der aktuelle Zeitstempel bei den Dokumenten in der eAkte angezeigt werden, kann dies durch eine Einstellung in der Datenbanktabelle (global_sett_t; Schlüssel:EAKTEBEIMWANDELNNEUEINFUEGEN) durch unser Service Desk aktiviert werden.
Hauptabteilung	Gleiche Funktion wie beim Position anlegen.
Unterabteilung	Gleiche Funktion wie beim Position anlegen.
Auftraggeber	Geben Sie optional die Kontoart und Adressnummer des Auftraggebers ein.
Position übernehmen aus:	Tragen Sie die zu wandelnde Position ein: Die zuletzt bearbeitete Position wird vorgeschlagen. In der DropDown-Liste werden die 5 zuletzt bearbeiteten Positionen angezeigt und sind auswählbar. Per F2 steht die Suchfunktion zur Verfügung, um eine andere Position zu wandeln.