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Reiter Suchkriterien Adressen
Reiter Allgemein - Suchergebnis mit Personenkonten
Das Ergebnis des Personenkontos mit den wesentlichen Daten aus den Adressstammdaten sowie des aktuellen Saldos (Summe aller offenen Posten) und des Kreditlimits wird auf dem Reiter Allgemein → Unterreiter Personen angezeigt:
Ansicht verändern → Layout speichern
Diese Ansicht kann verändert werden.
Mit der linken Maustaste oder den Cursortasten kann zwischen den angezeigten Werten eines Personenkontos hin- und hergesprungen werden.
Im obigen Beispiel wurden die Spalten in der Anordnung so verändert, dass die Informationen über das Kreditlimit und die Summe der offenen Posten (Saldo) ganz vorne erscheinen; gefolgt von den relevanten Adressinformationen.
Diese Ansicht kann über das Kontextmenü gespeichert werden → Layout speichern.
Kontextmenü im Suchergebnis bei Einstieg A
Das Lokalmenü der rechten Maustaste bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Ansicht zu drucken oder zu exportieren (z.B. an Excel).
Darüber hinaus ist ein Wechsel in die Adress-Stammdaten der jeweiligen Adresse möglich.
Durch den Eintrag Ansicht exportieren kann die aktuelle Ansicht exportiert werden.
Feld Saldo
Durch einen Doppelklick auf das Feld Saldo kann die Belegansicht geöffnet werden.
Unterreiter Personen und Alterstruktur
Im unteren Teil der Bildschirmmaske gibt es die Möglichkeit, von der (gerade aktiven) Sicht auf das Personenkonto in die Sicht der Fälligkeit der offenen Posten zu wechseln.
Es erscheint eine weitere Ansicht, die die Verteilung der offenen Posten auf die letzten sechs Monate sowie in zwei weiteren Spalten summiert nach älter als 6 Monate und älter als 12 Monate darstellt.
Auch diese Ansicht ist druck- oder exportierbar und von der Spaltenbreite und –anordnung veränderbar.
Durch einen Doppelklick auf die markierte (dunkel hinterlegte) Zeile wird auf die Maske Kontoauszug verzweigt.
Diese Verzweigung funktioniert sowohl auf dem Reiter Personen als auch Altersstruktur.
Reiter Kontoauszug
Dieser Reiter zeigt die einzelnen Belege eines Personenkontos.
Von hier aus kann - sofern die Berechtigung vorhanden ist - über das Kontextmenü in die Zahlungserfassung für einen Beleg gewechselt werden.
Außerdem kann in der Spalte Mahnung die Mahnstufe gewechselt werden (gesteuert über eine Berechtigung).
Darüber hinaus können von hier aus die Drucke gestartet werden (Mahnung, OP-Liste, Kontoauszug) - auch hierfür sind Berechtigungen notwendig.
Eine Verzweigung in das Speditionskonto der jeweiligen Position ist ebenfalls möglich.
Auch diese Ansicht kann in der Spaltenbreite und –anordnung verändert werden.