Inhalt

Telefonie (ausgehend)

Es ist möglich, ausgehende Anrufe aus dem CRM zu tätigen. Durch Anklicken eines Telefonsymbols hinter der Rufnummer eines Ansprechpartners wird die Telefonnummer gewählt.

Voraussetzungen
Für die Nutzung wird der entsprechende Telefonclient passend zur genutzten Telefonanlage benötigt.
Dieser muss vorab installiert werden. Der Client wird nicht durch CargoSoft zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wird zusätzlich ein Programm (lokal) benötigt, das für die Weiterleitung der webbasierten Daten aus dem CRM an den Desktop sorgt. Dieses wird durch CargoSoft zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus muss die technische Umsetzung vorab geklärt werden.

d.3

Es gibt die Möglichkeit, Dateien aus dem CRM an das Dateimanagementsystem d.3 zu übermitteln.

Hierfür können im CRM weitere Referenzen - wie beispielsweise Ort oder Belegdatum - hinterlegt werden, welche in d.3 bekannt sind und den Dateien beim Hochladen im CRM angefügt werden.

Im CRM wird zwischen den Dokumententypen Besuchsbericht und Adresse unterschieden.
Es können unterschiedliche Referenzen für die beiden Kategorien eingetragen werden.

Die Einstellungen hierfür werden in den Globalen Einstellungen in den folgenden Labeln vorgenommen:
crm.efile.d3.contact.setting
crm.efile.d3.address.setting

Über die Label werden die Referenzen definiert, die den jeweiligen Dateien beim Upload im CRM angehängt werden und es wird das Mapping der CS DB-Felder auf die d.3-Felder wie folgt eingerichtet:
d3-field1={CS-field1};d3-field2={CS-field2};etc.

Damit ein Besuchsbericht aus der eAkte des Berichts an die eAkte der Adresse übertragen wird, muss das neue Label crm.save.report.as.address.efile auf true gesetzt werden.

Mit dem Klick auf Speichern und Senden wird die Erstellung des Reports ausgelöst und der Besuchsbericht als eFile-Datei gespeichert.

Im Label label.efile.docType sind zwei weitere Formularkategorien eingetragen:
akdlf = Adresse
dbesb = Besuchsbericht

Diese dienen dem manuellen Upload von Dateien. 

Das folgende Label steuert, ob das Feld DocType als Pflichtfeld gesetzt ist: crm.efile.d3.doctype.required.

Ist Label = true gesetzt, wird zwingend der DocType für den Upload benötigt.

Automatisch generierte Dateien (Besuchsberichte, Kampagnen Reports) werden automatisch mit dem DocType (Besuchsbericht bzw. Adresse) erzeugt.

Single Sign-On

Derzeit ist kein Single Sing-On im CRM möglich.

Dies wird in einem späteren Release umgesetzt und ausgeliefert.