Neuen Kontrakt hochladen

Im Reiter Contracts klicken Sie Upload.

Mit Klick auf den Button Import wird der Import des Kontrakts gestartet.

Ist die Berechtigung function_rateContract_setActive vorhanden, wird die Checkbox Activate automatisch aktiviert.
Ansonsten wird der Kontrakt zunächst inaktiv hochgeladen.

Geänderten Kontrakt hochladen

Um einen Kontrakt zu ändern, laden Sie diesen mit Download contract herunter und bearbeiten den Kontrakt anschließend in der Exceldatei.

Um einen geänderten Kontrakt zu laden, der bereits im System existiert, wählen Sie den Kontrakt aus und klicken im Kontraktkopf Upload Contract.

Die Funktion ist analog zum Upload eines neuen Kontrakts, nur dass keine Art von Rate Sheet ausgewählt werden kann.

In den Upload Sheets muss das deutsche Datumsformat verwendet werden:

Wenn das Upload Sheet fehlerhafte Daten enthält, kann das System den Kontrakt nicht importieren.

Eine eMail dient als entsprechende Benachrichtigung.

→ Berichtigen Sie das Rate Sheet und laden es erneut.

Mit der eMail wird ein Error Excel Sheet versendet.

Der Errors-Reiter führt alle Fehler auf.

→ Mit einem Klick auf den Errortext wird die Spalte mit dem Fehler gelb markiert.

Beispiele für häufige Fehlermeldungen finden Sie hier: Fehlermeldungen beim Upload

Nach dem erfolgreichen Import des Kontrakts wird eine Bestätigung per eMail versendet.

Zum Upload eines eRate-Sheets, klicken Sie auf dem Reiter Contracts Upload eRates.