Kategorie anlegen zum Verwenden in den Margins

Folgende Rechte werden benötigt und sind in der Function Group Administrate Company Categories enthalten.

Diese Function Group wird mit dem Update ausgeliefert und kann vom Admin den jeweiligen Rollen hinzugefügt werden:

Das Recht für das Text-Template lautet textTemplateType_rateCustomerClassification
Das Recht zur Pflege des Defaults lautet defaults_type_CompanyClassification
Das Recht für den Default-Unterreiter in Company lautet page_companies_companies_defaults

Die Kategorien, die verwendet werden sollen, müssen in den Stammdaten angelegt werden. Hierzu sind mehrere Schritte notwendig.

In Text Templates anlegen zur Verwendung in den Margins

Type Rate customer classification

Zuerst müssen in den Text Templates Templates des Typs Rate customer classification angelegt werden.

Der Name des Text Templates ist als Key zu sehen und muss eindeutig sein.
Ein Name sollte ohne Leerzeichen und Sonderzeichen angelegt werden.

CategoryA	= OK
Category A oder Category_A	= not OK

Die Text Templates sollten immer auf den System Owner angelegt werden, damit sie in der Company des SystemOwners und aus Sicht des SystemOwners genutzt werden können.

Die Sprache muss nicht gefüllt werden und ist nicht relevant.

Unter Text sollte der Eintrag gewählt werden, der für das Kategorie auf der Oberfläche sprechend ist.

Sobald die Kategorien in den Text Templates angelegt sind, können sie in der Company des Kunden/Agenten über den Reiter Defaults hinzugefügt werden.

Quotation Rejection Codes

Die Ablehnungsgründe für Offerten werden auf diesem Reiter verwaltet.

Für die Neuanlage klicken Sie New und wählen Sie den Typ Quotation Rejection Reason Code.

Geben Sie den Ablehnungsgrund im Feld Description ein und tragen Sie die Company ein (Suggestion box).

Bestätigen Sie die Eingabe mit Create.

Die hinterlegten Ablehnungsgründe sind anschließend bei der Ablehnung von Offerten im Dropdown verfügbar.