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  • Stammdateneinstellungen
    • ADMIN → BERECHTIGUNGSPROFILE
    • FIBU → OP-STAMM
    • ADMIN → REPORTS
    • FIBU → ZAHLUNGSBEDINGUNG
  • Abgrenzung der alten Belege

Berechtigungen vergeben

ADMIN → BERECHTIGUNGSPROFILE
ADMIN → MITARBEITER → Reiter Profile/Fahrtgebiete in MITARBEITER

Erstellen Sie ein Profil mit folgenden Berechtigungsobjekten und fügen es dem Mitarbeiter zu.

Inhalt 





OP-Modul aktivieren

FIBU → OP MODUL → OP STAMM

Um das OP-Modul für Ihren Mandanten zu aktivieren, setzen Sie den Haken im Feld OP Modul aktiv.

Sollte für Ihren Mandanten noch kein Datensatz vorhanden sein, erfassen Sie einen neuen Mandanten über das Menü Datei → Neu.




Reports einrichten

ADMIN → REPORTS

Folgende Reports stehen zur Verfügung.

Bitte bei der Einrichtung kontrollieren, ob die Reports im Reportsverzeichnis vorhanden sind und ob die Einträge hier im Stammdatenprogramm existieren. 


Fälligkeit der Zahlung definieren

FIBU → ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Damit die Fälligkeit errechnet werden kann,  muss in den Zahlungsbedingungen eine Fälligkeit gefüllt sein.


Abgrenzung der alten Belege nach Aktivierung des OP Moduls

Nach der Einrichtung des OP-Moduls sind grundsätzlich erst einmal alle Ausgangs- sowie Eingangsbelege im OP-Modul vorhanden.

Bitte sprechen Sie ein Abgrenzungsdatum mit CargoSoft ab, damit die alten Belege auf A wie abgeschlossen gesetzt werden können. Dies wird durch CargoSoft gesetzt.

  • Bei Kunden ohne Fibu-Anbindung wird dies durch folgenden Befehl erfolgen: update fibuko_t set op_status = 'A' where beleg_datum <= 'tt.mm.jjjj 00:00:00'.
  • Bei Kunden mit Fibu-Schnittstelle ist es unter Umständen erforderlich ein Konvertierungsprogramm einzurichten.
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