Berechtigungen: contractDetails_tab_comments und sendNotificationForComments
Hier können Ergänzungen zur Offerte erfasst werden.
Kommentar einfügen
Klicken Sie den Button Add.
Erfassen Sie im PopUp-Fenster das FeldSubject, sowie den Kommentar im großen Feld darunter.
Wenn die den Kommentar dauerhaft speichern möchten, so dass dieser auch für andere Offerten zur Verfügung steht, klicken Sie auf das grüne +. So gespeicherte Kommentare können dann im Dropdownfeld des Subjects aufgerufen werden.
Sie können auch Änderungen am Text vornehmen, diese werden durch erneutes Klicken auf das grüne + gespeichert.
Möchten Sie die Änderungen als neuen Kommentar speichern, ändern Sie das Subject und klicken danach auf das grüne +.
Kommentar per eMail versenden
Checkbox
Funktion
Notify by Email
Kommentare können auch per Email versendet werden, nutzen Sie dazu die CheckboxNotify per Email.
Use High Priority
Bei Bedarf steht die CheckboxUse High Priority zur Verfügung, damit wird Ihre versendete Email mit hoher Priorität angezeigt.
Feld Recipient
Wählen Sie den Empfänger unter Recipient aus.
Zur Verfügung stehen folgende, in der Offerte genutzte Personen:
Creator = Erfasser der Offerte
Customer = Kunde
Owner = Die allgemeine Mailadresse, die in der Owner (= Erfasser-)company hinterlegt ist.
Responsible Person = Die im Kontraktkopf hinterlegte verantwortliche Person.
Möchten Sie mehrere Empfänger wählen, nutzen Sie das grüne + hinter dem Recipient Auswahlfeld.
Keine eMail-Adresse vorhanden
Ist in der gewählten Company keine eMail-Adresse hinterlegt, wird Ihnen dies in rot angezeigt.