...

 Inhaltsverzeichnis

...

Allgemein

EDI-Postkorb --> Übernahme von Addonfeldern beim Wandeln und Aktualisieren von Positionen

Über den Maskeneditor im Umgebungsmenü Extras der TMS-Anwendung können im Bereich der Warenbeschreibung und Containerdaten Zusatzfelder hinzugefügt und gespeichert werden.

Nun werden auch diese Zusatzfelder beim Wandeln oder Aktualisieren aus dem EDI-Postkorb übernommen.

Des Weiteren werden auch bei der Übernahme der Warebeschreibung aus einem Auftrag in einen Serviceauftrag  mit der Lokalmenü-Funktion Warenbeschreibungen kopieren aus, die angelegten Zusatzfelder übernommen.

[ENT- 8200]

Weitere Informationen zum Thema Zusatzfelder anlegen finden Sie in unserer Onlinehlp unter:

Maskeneditor - Zusatzfelder hinzufügen

eAkte-Reiter im Auftrag    

1.3      Kopieren und Splitten von Aufträgen à  eAkte-Dokumente aus Position kopieren

Unter Auftrag à NEU à Eine Position kopieren und Auftrag à Öffnen à Eine Position splitten, gibt es die Möglichkeit auszuwählen, welche Zusatzangaben aus einer Position übernommen werden sollen.

Neu implementiert wurde die Checkbox eAkte Dokumente kopieren. Eine separate Abfrage, ob eAkte-Dokumente kopiert werden sollen wurde abgeschafft. Die Vorbelegung der Checkbox kann individuell für jeden Mandanten in den Stammdaten unter FIRMA à KOPIEREN UND SPLITTEN gesteuert werden.

[ENT- 7829]

Weitere Informationen zum Thema Position kopieren finden Sie unter folgenden Link:

Position kopieren - Seefracht

1.4      Faktura

1.4.1      Allgemein

1.4.1.1       Sprache für Formular und Textbausteine werden im Beleg oder über die Rechnungsempfänger-Adresse bestimmt

Bisher wurde die Sprache für Formulare im Bereich Faktura anhand der Mitarbeitereinstellungen ermittelt. Daraus resultierte dann auch die Sprache für hinterlegte Textbausteine / E-Mail-Vorlagen und Betreffzeilen.

Nun gibt es die Möglichkeit, die Sprache für die Formulare und den dazugehörigen Textbausteinen / E-Mail-Vorlagen direkt in der Ausgangsfaktura einzustellen bzw. die Sprache des Rechnungsempfängers zu verwenden, wenn im Beleg die Sprache nicht geändert werden kann.

Diese Änderung gilt für folgende Bereiche:

·         Ausgangsfaktura

·         Ausgangsbelege aus dem Kalkulationsreiter, manuell erstellt oder über die CargoCom

·         CC-Abrechnung Luftfracht

·         Master-HAWB-Rechnung Luftfracht

·         Reklamationsbelege aus der Eingangsfaktura

·         Gateway-Abrechnung Seefracht und Luftfracht

Werden Ausgangsbelege über den Auftrag à Faktura erstellt, ist die Sprache im Beleg einstellbar.

In allen anderen Bereichen wird die Sprache immer aus der Rechnungsempfänger-Adresse gezogen.

Folgende Einstellungen sind notwendig, damit dieses Verhalten im TMS greift.

1. Die Aktivierung erfolgt über ein Global-Setting:

·              Eintrag für einen speziellen Mandanten, z.B. 001:

INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('AUSGANGSFAKTURA_FORMULARSPRACHE_AUS_BELEG001','J');

·              Mandantenunabhängig:

INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('AUSGANGSFAKTURA_FORMULARSPRACHE_AUS_BELEG','J');

 Ohne das aktivierte Global-Setting bleibt das Verhalten wie bisher.

2. Alle betroffenen Formulare und Formularanhänge in Stammdaten àADMIN à FORMULATE, sowie die darin hinterlegten Textbausteine / E-Mail-Vorlagen müssen in der entsprechenden Sprache vorhanden sein.

Ist ein Formular in der vorgegeben Sprache nicht vorhanden, greift das System automatisch auf Englisch zu und dann auf Deutsch.

Möchten Sie diese Funktion nutzen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ansprechpartner bei CargoSoft in Verbindung.

[ENT- 8387]

Weitere Informationen zum Thema Formulare  finden Sie unter folgenden Link:

Formulare in Formulare in ADMIN

1.1.1.1       Dokumente direkt beim Erfassen eines Belegs hinzufügen Bisher musste ein Eingangsbeleg erst gespeichert werden, bevor Dokumente in der eAkte hinterlegt werden konnten.   Nun kann ohne vorheriges Speichern direkt vom Reiter Belegerfassung in die eAkte gewechselt werden und wieder zurück. Beim Wechsel erscheint eine Abfrage, ob gespeichert werden soll.   Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens alle Mussfelder in der Belegerfassung befüllt sind. Wurde ein Beleg vor dem Wechsel in die eAkte komplett erfasst, wird er automatisch mit der Speicherbestätigung in den Anzeigemodus versetzt, ansonsten bleibt der Änderungsmodus bis zum abschließenden Speichern bestehen.    Des Weiteren gibt es, wenn der Fokus auf der eAkte liegt, folgende, neu Möglichkeiten: ·         Mit Klick auf das Neuanlage-Symbol öffnet sich ein neuer Beleg ·         Mit Klick auf das Öffnen-Symbol öffnet sich direkt die Belegsuche    [ENT- 6719]   Weitere Informationen zum Thema eAkte im Eingangsbeleg finden Sie unter folgenden Link: Reiter eFile in Eingangsbelege 1.1.1.2       Gebuchte Belege mit geschlossenen Positionen können direkt bearbeitet werden Um einen gebuchten Eingangsbeleg mit abgeschlossener Position nachbearbeiten zu können, musste bisher die geschlossene Position zuvor erst wieder geöffnet werden. Sonst wurde der Beleg im Anzeigemodus geöffnet. Nun wurde der Extraschritt des zuvor Position öffnen einer bereits geschlossenen Position in den Prozess integriert. Beim Öffnen eines gebuchten Eingangsbelegs mit einer geschlossenen Position kommt die Abfrage, ob die geschlossene Position wieder geöffnet werden soll. Mit Bestätigung öffnet sich der Beleg direkt im Bearbeitungsmodus und die Position ist wieder geöffnet. Soll ein gebuchter Beleg mit abteilungsübergreifenden Positionen, die auch geschlossen sein können, nachbearbeitet werden, ist die Berechtigung FAKEINALL notwendig. Auch hier erfolgt dann beim Öffnen des Belegs die Abfrage, ob die geschlossene Position geöffnet werden soll und mit Bestätigung ist der Beleg dann direkt bearbeitbar und die Position wieder offen. Ohne diese Berechtigung und abteilungsübergreifenden Position in einem Beleg darf der User nur die Abrechnungszeilen bearbeiten, löschen oder hinzufügen, für die er zugelassen ist. [ENT- 8237] Weitere Informationen zum Thema Sammeleingangsrechnung erfassen finden Sie unter folgenden Link: Sammeleingangsrechnungen erfassen  

1.1.2       Innerbetriebliche Verrechnungen in der eAkte ablegen

Der Report für Innerbetriebliche Verrechnungen kann nun mit dem Speichern des Belegs in der eAkte abgelegt werden.

Hierzu sind folgende Stammdateneinstellungen erforderlich:

1. In den Stammdaten à ADMIN à VORBELGUNGEN muss die Vorbelegung d.3 vorhanden sein

2. In den Stammdaten à ADMIN à FORMULARE à FORMULARKATEGORIEN ist die Formularkategorie UMBUCH vorhanden
   Hier wird die unter 1) genannte Vorbelegung d.3 Umbuchungen hinterlegt

3. Im Formular IBV (Innerbetriebliche Verrechnungen) wird in den Stammdaten à ADMIN à FORMULARE à FORMULARE die Kategorie aus 2) UMBUCH hinterlegt. Hier muss zusätzlich auch der Haken für eAkte gesetzt sein.
   Es muss ein PDF Drucker hinterlegt sein.

4. In den Stammdaten à FIRMA à FAKTURA à VERWALTUNG muss der Haken im Feld Druck Innerbetriebl. Verrechng. gesetzt sein.
   Ist dieser Halen nicht gesetzt, so müsste der Druck der Innerbetrieblichen Verrechnung manuell ausgelöst werden, damit der Beleg über die Druckroutine in der eAkte abgelegt wird.

Der Beleg kann über den CargoService eFile Exporter von der eAkte an ein DMS System übergeben werden. Hierfür ist eine kostenpflichtige Einrichtung des CargoServices sowie ggf. eine Anpassung der Vorbelegung für die Übergabe an das DMS-System erforderlich.

[ENT- 8332]

Weitere Informationen zum Thema Innerbetriebliche Verrechnungen finden Sie unter folgenden Link:

Innerbetriebliche Verrechnung in Umgebung - Faktura

 1.1       Mandantenwechsel à Geöffnete Reiter können mit Abfrage gesammelt geschlossen werden

Soll in einer TMS-Anwendung ein Mandantenwechsel im Menü Extras vorgenommen werden und es sind noch Reiter in der Anwendung offen, besteht nun die Möglichkeit, diese gesammelt mit Bestätigung der Popup-Meldung zu schließen. Im Anschluss wird direkt das Fenster mit der Mandantenauswahl geöffnet.

Diese Funktion gilt für alle TMS-Module, in denen ein Mandantenwechsel möglich ist.

[ENT- 8492]

Weitere Informationen zum Thema Mandantenwechsel finden Sie unter folgenden Link:

Mandantenwechsel in Extras

1.2      Deaktivierte Positionen à Formulare und Reports können gedruckt und versendet werden

Deaktivierte Positionen befinden sich im reinen Anzeigemodus. Jegliche Tätigkeit, wie z.B. Änderungen oder Drucken, sind nicht zugelassen.

Nun gibt es die Möglichkeit, in deaktivierten Positionen das Drucken und Versenden von Formularen und Reports zu erlauben.

Dies gilt für die Auftragsreiter Formulare und Services à Formulare.

Damit diese Funktion genutzt werden kann, ist die Aktivierung des Berechtigungsobjekt DEAK_FORM_DRU in Stammdaten à ADMIN à BERECHTIGUNGS notwendig.

[ENT- 8289]

Weitere Informationen zum Thema Deaktivierte Positionen finden Sie unter folgenden Link:

Positionen deaktivieren im TMS

1.3      Sidebar à Warnhinweis für ungültige Positionsnummer erscheint erst beim Verlassen des Feldes

Wird in der Sidebar eine ungültige oder unvollständige Positionsnummer eingetragen, erscheint der Warnhinweis, dass die Position nicht gefunden werden konnte erst dann, wenn das Feld durch die Tab oder Enter-Taste verlassen wird.

Bleibt der Fokus im Feld, besteht die Möglichkeit, eine andere Funktion wie z.B. die Dashboard-Suche durchzuführen, ohne dass ein Warnhinweis erscheint.

[ENT- 8254]

Weitere Informationen zum Thema Sidebar finden Sie in unserer Onlinehelp unter folgenden Link:

Sidebar

2       Luftfracht

2.1      Consol à Consolidierungs-Reiter  à Neue Funktion HAWBs entfernen, deaktivieren und Kalkulationszeilen löschen

HAWB’s können nun mit dieser Funktion aus dem Consol entfernt, deaktivert und die Kalkulatinszeilen in der Sendung gelöscht werden.

Dazu die gewünschten HAWB’s selektieren und im Lokalmenü die Funktion ausführen.

Zur Aktivierung dieser Funktion ist die Berechtigung CONSOL_HAWBDEAKT in Stammdaten à ADMIN à BERECHTIGUNGSPROFILE notwendig.

[ENT- 8388]

Weitere Informationen zum Thema Konsolidieren Luftfracht Export finden Sie unter folgenden Link:

Konsolidieren Luftfracht Export

2.2      Zapp-Air > LRN-Nr können nur mit Großbuchstaben erfasst werden

Zuvor konnten  LRN-Nr auch mit Kleinbuchstaben erfasst werden. Dies ist jedoch nicht zulässig.

Daher wurde dies in den entsprechenden Feldern unterbunden.

[ENT- 8576]

Weitere Informationen zum Thema Zapp Air finden Sie unter folgenden Link:

ZAPP-Air

AWB drucken, faxen, emailen          

3.1      eFreistellung à  Rückmeldung Leerrückgabedepot

In der Freistellrückmeldung der Reederei mit dem Statuscode 850 werden nun auch die Angaben zum Leerrückgabedepot mitgeliefert.

Diese kann man sich im Auftrag à IMP à Historie à Detailansicht Nachricht für die entsprechende Statusmeldung ansehen.

Mit Erfassung der E-Mail-Adresse in Stammdaten à STATUSARTEN à STATUSEVENTS à IMP à Statuscode 850 wird bei Eingang dieser Statusmeldung automatisch eine E-Mail mit den relevanten Informationen verschickt. Hier wurde die Angabe der Leerdepot-Informationen auch aufgenommen.

ACHTUNG: Die Statusmeldung 850 wird von der Reederei mehrfach verschickt. Es kann daher sein, dass die Informationen zum Leerrückgabedepot nicht in der ersten Rückmeldung dabei ist, sondern zu einem späteren Zeitpunkt übertragen wird.

[ENT- 8385]

Weitere Informationen zum Thema IMP-Rückmeldungen  finden Sie unter folgenden Link:

IMP-Rückmeldungen

4       EDI-Schnittstellen

4.1      XML Importer à Erweiterung von Zusatzfelder auf Containerebene

Ursprünglich war es nicht möglich, über importierte XML-Dateien zusätzliche Felder auf Containerebene zu füllen.

Diese Option wurde durch eine Erweiterung des XML-Importers nun ermöglicht.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren CargoSoft-Ansprechpartner.

[ENT-7820]

5       ZBE

5.1      Belegerfassung à Feld Beleg-Nr. auf 15 Stellen erweitert

Das Feld Beleg-Nr. wurde im ZBE-Modul auf max. 15 Stellen erweitert.

[ENT- 8389]

Weitere Informationen zum Thema Zentrale Belegerfassung (ZBE) finden Sie in unserer Onlinehelp unter:

https://cargosoft.atlassian.net/wiki/spaces/ONLINEDOKDETMSZBE/overview