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Eine (fehlerhafte) Rechnung kann geändert werden - so lange sie noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde. |
| Aktivieren Sie dazu die notwendige Einstellung in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Checkbox Rechnung änderbar. |
| Ist diese Checkbox NICHT aktiviert, muss die Rechnung storniert und neu erstellt werden. |
Ändern der Belegart
In dem unten genannten Beispiel sollte eine Sammelrechnungsposition erstellt werden, versehentlich aber die Belegart Ausgangsrechnung gewählt.
Zunächst wird die Ausgangsrechnung kopiert: Über das Kontextmenü den Eintrag Beleg kopieren wählen und die neue Belegart Sammelrechnung (Position) mit der SK-Belegnummer (hier: 30) auswählen.
Speichern und der richtige Beleg wird in der Übersicht angezeigt.
| Note |
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Belege können nur geändert werden, solange das Kennzeichen änderbar im Übersichtsreiter markiert ist. |
Anschließend muss die falsche erstellte Ausgangsrechnung gelöscht werden.
Klicken Sie auf die Ausgangsrechnung und wählen im Kontextmenü → Beleg stornieren wählen.
Die Belegart Storno Ausgangsrechnung wird vorbelegt → Speichern.
Beleg storniert – Ansicht im Übersichtsreiter
In der Übersicht aller Belegarten erscheint jeder Storno als eigene Belegart. Dafür gibt es einen eigenen Nummernkreis.
Zusätzlich ist bei dem ursprünglichen Beleg die Storniert-Checkbox aktiviert.
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