Eine (fehlerhafte) Rechnung kann geändert werden - so lange sie noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde. |
| Aktivieren Sie dazu die notwendige Einstellung in den Stammdaten FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Checkbox Rechnung änderbar. |
| Ist diese Checkbox NICHT aktiviert, muss die Rechnung storniert und neu erstellt werden. |
Ändern der Belegart
In dem unten genannten Beispiel sollte eine Sammelrechnungsposition erstellt werden, versehentlich aber die Belegart Ausgangsrechnung gewählt.
Zunächst wird die Ausgangsrechnung kopiert: Über das Kontextmenü den Eintrag Beleg kopieren wählen und die neue Belegart Sammelrechnung (Position) mit der SK-Belegnummer (hier: 30) auswählen.
Speichern und der richtige Beleg wird in der Übersicht angezeigt.
Belege können nur geändert werden, solange das Kennzeichen änderbar im Übersichtsreiter markiert ist.
Anschließend wird der Beleg an die FiBu übertragen und das Kennzeichen im Feld änderbar entfernt.
Anschließend muss die falsche erstellte Ausgangsrechnung gelöscht werden.
Klicken Sie auf die Ausgangsrechnung und wählen im Kontextmenü → Beleg stornieren wählen.
Die Belegart Storno Ausgangsrechnung wird vorbelegt → Speichern.
Beleg storniert – Ansicht im Übersichtsreiter
In der Übersicht aller Belegarten erscheint jeder Storno als eigene Belegart. Dafür gibt es einen eigenen Nummernkreis.
Zusätzlich ist bei dem ursprünglichen Beleg die Storniert-Checkbox aktiviert.
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