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Es ist möglich, eine Rückstellung für Einnahmen oder für Ausgaben wie einen Ausgangsbeleg zu erfassen. |
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Dies kann in der Position auf dem Reiter Faktura → Belegkopf oder im Menü Umgebung → Faktura → Ausgangsbelege erfolgen. Hier kann kein Kostensplitting oder Profitsharing vorgenommen werden! (Falls es ausgewählt wird, erscheint ein entsprechender Hinweis.) |
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Inhalt
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Stammdaten
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Rückstellung wie einen Ausgangsbeleg anlegen
Wählen Sie im Reiter Faktura über das Kontextmenü den Eintrag Beleg anlegen.
Die Rückstellung wird über die Belegart erzeugt.
Als Belegart kann aus dem Dropdown-Menü
Rückstellungen für Ausgaben (LR, G) oder
Rückstellungen für Einnahmen (LG, R) gewählt werden.
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Feld | Funktion |
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Belegart | Wählen Sie
wenn diese Optionen im Dropdown-Menü angezeigt werden. → Diese Option muss bei Ihnen in den Stammdaten ermöglicht werden, ansonsten haben Sie diese beiden Einträge nicht zur Auswahl. |
Kontierung | Das Feld wird aus den Stammdaten automatisch mit den dort hinterlegten Kombinationen vorbelegt. |
Buchungsperiode | Die Buchungsperiode wird hier separat auf das Feld Rückstellungsabschluß in den Stammdateneinstellungen geprüft (bu_per_tab.rueckst_abschl =0). |
Druckanzahl | Die Druckanzahl wird in den Kopfdaten automatisch auf 0 bzw. leer gesetzt. Information: |
Kontoart/-nr. des Rech.empf. | Der Rechnungsempfängercode wird bei Verwendung von Debitoren und Kreditoren je nach gewähltem Beleg automatisch umgesetzt. Infomeldung zur Kontoart: |
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Danach kann auf dem Reiter Belegpositionen durch Eingabe oder Auswahl von Abrechnungsarten die Rückstellung erfasst werden.
Falls ein Seefrachttarif hinterlegt wurde, wird dieser entsprechend vorgeschlagen.
Falls Abrechnungsarten an Adressen geknüpft sind, werden diese vorgeschlagen.
Es werden keine Beträge aus den ATLAS-Daten vorgeschlagen.
Es ist nur der 0%-Steuerschlüssel erlaubt.
Nach dem Speichern ist die Rückstellung auf dem Speditionskonto zu sehen und kann nur hier storniert werden.
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Eine Änderung der Rückstellung ist nicht möglich.
Option: Keine Rückstellungserfassung über die Ausgangsfaktura zulassen
Falls die Option Rückstellungen in der Ausgangsfaktura nicht genutzt werden soll, besteht die Möglichkeit die DropDown-Auswahl Rückstellung für Ausgaben und Rückstellung für Einnahmen in den Stammdaten zu löschen → ADMIN → CS ADMIN → CS Codes.
Suchen Sie den Eintrag für Rückstellungen mithilfe der bekannten Suchkriterien.
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Der Eintrag im FeldArt muss für Belegarten [FAR] lauten. |
Dementsprechend lauten die Einträge im CS-Suchergebnis wie folgt:
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| Warning |
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Achtung: Benötigen Sie den Einträg später wieder, müssen alle Felder wie vorher gefüllt werden. → Achten Sie auf den Mandanten, die Art und den Code !!! Beispiel: In unseren Beispiel blieb der Code bestehen, nur die Bezeichnung/der Name wurde für die Dokumentation entfernt. |
In der Ausgangsfaktuara im Auftrag sieht die Anzeige der Belegart wie folgt aus, wenn Bezeichnung entfernt wurde:
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Somit können im Reiter Faktura keine Rückstellungen für Einnahmen und Ausgaben mehr erfasst werden.
Keine Anzeige im Reiter Übersicht Faktura
Die Rückstellung wird nicht als Beleg/Buchung/Betrag im Reiter Übersicht in der Faktura angezeigt, obwohl sie dort erstellt wurde.
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Im Speditionskonto → Übersicht Rückst. ist diese Rückstellung aber vorhanden.
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