Das Kostensplitting kann in CargoSoft an verschiedenen Stellen durchgeführt werden.
Die eine Möglichkeit befindet sich im Faktura-Menü in Umgebung → Kostensplitting.
Eine weitere Möglichkeit ist das Kostensplitten in der Ausgangsfaktura im Auftrag → Kostensplitting in der Ausgangsfaktura durchführen.
Weiterhin können bei der Verteilung von Rückstellungen Aufteilungen auf mehrere Akten vorgenommen werden → Rückstellungen splitten.
Um Eingangsrechnungen auf mehrere Aufträge zu verteilen, wählen Sie in der Eingangsfaktura das Kontextmenü → Kostensplitting.

CargoSoft unterscheidet zwischen dem einfachen und dem erweiterten Kostensplitting.

Dies bezieht sich auf die Anzahl der Abrechnungsarten, denen Kosten zugeordnet werden können.

Beim einfachen Kostensplitting ist es EINE Abrechnungsart während eines Splitvorgangs, beim erweiterten sind es MEHRERE.

Inhalt und

Stammdaten
Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA Mitarbeiter in ADMIN
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Rückstellungen splitten Kontextmenü Eingangsbelege

Einstellungen für das Kostensplitting

FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura

Einstellung des einfachen Kostensplittings

Damit Sie mit dem einfachen Kostensplitting arbeiten, darf die Checkbox Erweitertes Kostensplittingfenster in den Stammdaten Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA NICHT aktiviert sein.

Einstellung des erweiterten Kostensplittings

Um das erweiterte Kostensplitting zu benutzen, wird in den Stammdaten Reiter Eingangsfaktura in FAKTURA in FIRMA die Checkbox aktiviert: Erweiteres Kostensplittingfenster.

Diese Aktivierung bezieht sich nicht nur auf die Darstellung und Möglichkeit bei der Rückstellungserfassung sondern gilt auch für die Darstellung und Funktion bei der Eingangsrechnungserfassung.

ADMIN → MITARBEITER → Reiter Optionen

Vorbelegung des Feldes Splitten nach

Wählen Sie im DropDown-Menü, welche Art des Kostensplittings vorbelegt und angezeigt werden soll, wenn das Kontextmenü Kostensplitting gewählt wird.

Im Auftrag heißt das Feld Splitten nach ... .

→ Änderungen im Programm sind über die Dropdown-Liste möglich.

Diese Einstellung bezieht sich sowohl auf den Bereich Rückstellungsbearbeitung als auch Eingangsrechnungserfassung.