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Quotation Frame erstellen
Ein Quotation Frame ist genau wie ein Margin Template ein Quotation Add-On und wird auf dem entsprechenden Reiter angelegt.
Die Auswahl finden Sie im Feld Mode in den Parametern.
Legen Sie über die Schaltfläche Create Frame einen neuen Quotation Frame an.
Es öffnet sich das Neuanlagefenster des Frames.
Feld/Checkbox | Beschreibung |
|---|---|
Customer |
|
Validity | Die Gültigkeit kann komplett gefüllt werden, ein Enddatum ist nicht zwingend erforderlich. |
Number (Preview) | Bei Number (Preview) muss der Name des Frames eingetragen werden, der Name muss eindeutig sein. |
Activate | Die Checkbox Activate kann gesetzt werden, um den Frame bei Anlage zu aktivieren. |
Nach dem Klicken auf Create öffnet sich der Frame und kann weiterbearbeitet werden. | |
Down- und Upload eines Frames
Ein Quotation Frame kann wie ein Contract herunter – und wieder hochgeladen werden.
Wie bei einem Kontrakt kann über Upload ein neuer Frame angelegt werden.
Ebenso kann in einem bestehenden Frame ein Download erzeugt werden, die Ratenzeilen über das Excelformat angepasst werden und der Frame wieder hochgeladen werden.
Frames werden in der Schnittstelle Rate Sheet Importer verarbeitet.
Im Download ist bei einem Frame die Spalte mit den Beträgen immer 0,00 (null).
Im Download werden die Includeds in der Spalte Included Additionals eingetragen und die Additionals in die Spalte Frame Additionals.
