Generelle Offerte anlegen
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
Inhaltsverzeichnis
Masterdata
Die Berechtigungen für die Benutzung von generellen Offerten werden mit dem Update auf die Version 2022.2 ausgeliefert und können den Rollen entsprechend hinzugefügt werden.
Generelle Offerte anlegen
Klicken Sie im Reiter Quotations auf Create General. Es öffnet sich das Anlagefenster für die generelle Offerte.
Wie bei der Adhoc Offerte können sog. Templates angelegt werden und über Choose Templates ausgewählt werden.
In diesen Templates können bereits alle notwendigen Daten zur Erstellung der Offerte voreingestellt  und gespeichert werden, damit sie wieder benutzt werden können.
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General Quotation Info
Der Bereich General Quotation Information einer generellen Offerte unterscheidet sich nicht von den Kopfdaten einer Adhoc Offerte.
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Hier werden der
Kunde,
Gültigkeiten,
Ansprechpartner für die Offerte,
Währung,
Report Layout,
Payment Term,
Number Sequence eingetragen.
Report Options
Im Bereich Report Options gibt es in der generellen Offerte eine eingeschränkte Auswahl, da es z.B. keine Sendungsdetails gibt und auch keine Summen gebildet werden sollen.
Checkbox | Erklärung |
|---|---|
Show surcharges splitted | Ist die Checkbox aktiviert, werden im Report der generellen Offerte die Nebenkosten getrennt nach FCL/LCL tabellarisch dargestellt. Voraussetzung: in jeder Ratenzeile ist ein Equipment eingetragen. Zeilen ohne Eintrag im Feld Equipment werden nicht gedruckt. Die Trennung im Report wird in folgender Reihenfolge durchgeführt, sofern es Ratenzeilen für die entsprechenden Einträge gibt:Â
Die Checkbox kann über das Template vorbelegt werden. |
Shipment Information
Der Bereich Shipment Informationen beinhaltet die Angabe des Transportmittels des Hauptlaufs und Richtung (Export/Import).
Quotation Add ons
In der Neuanlage der generellen Offerte gibt es den Bereich Quotation add ons.
Feld | Eintrag |
|---|---|
Quotation frame | Im Feld Quotation Frame muss ein für den Kunden gültiger Quotation Frame ausgewählt werden. |
Linked contracts | Im Feld Linked Contracts können für den Kunden gültige Vor – und/oder Nachlauf Verkaufskontrakte sowie sogenannte Default Selling Kontrakte eingetragen werden, damit diese Kontrakte in die generelle Offerte mit aufgenommen werden. |
Closed for combination | Die Checkboxen Closed for Combination, Not combinable with general sales contracts und Not combinable with other sales contracts lösen aus, dass beim Akzeptieren einer generellen Offerte die Flags auch im Verkaufskontrakt gesetzt werden. Wie bei der Adhoc Offerte wird auch bei der generellen Offerte ein Verkaufskontrakt angelegt, sobald die Offerte akzeptiert wird. |
Accept quotation on send | Damit beim Mailen der Offerte die generelle Offerte sofort den Status Akzeptiert bekommt, kann hier die Checkbox Accept quotation on send gesetzt werden. Wenn diese Checkbox gesetzt ist, wird die Offerte beim Mailen akzeptiert, im System wird direkt ein Verkaufskontrakt angelegt. Ist die Checkbox nicht gesetzt. |
Create: Offerte speichern
Mit Klick auf Create wird die Offerte angelegt. 
Folgende Schritte finden statt:
Überprüfung, welche Relationen in dem genutzten Frame in die Offerte aufgenommen werden sollen.
Alle gültigen Einkäufe werden verknüpft.
Prüfung, ob es gültige Margin Templates für diesen Kunden und Relationen gibt.
Hinzufügen der gesamten Ratenzeilen und der Kontrakte aus den Linked Contracts.
Sollte kein Frame hinterlegt sein, wird eine generelle Offerte angelegt, in der jede Ratenzeile manuell hinzugefügt werden muss.
Equipment in Surcharges/Sideletters (EK)
In folgenden Fällen wird beim Erstellen der Offerte geprüft, ob im Einkauf der Surcharges/Sideletters ein Equipment gesetzt ist:
Surcharges und Sideletters, die im Frame als Additional erfasst sind oder
Includeds, die nicht inkludiert werden können.
Ist ein Equipment eingetragen, wird dieser Eintrag übernommen.
Ist im Feld Equipment kein Eintrag vorhanden, wird beim Bilden der Offerte
bei einem in Basis enthaltenen Containertyp im Frame Full Load gesetzt,
bei einem Stückgut Equipment Less Load gesetzt.