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Kommentar einfügen

Klicken Sie den Button Add.

Erfassen Sie im PopUp-Fenster das Feld Subject, sowie den Kommentar im großen Feld darunter.

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  • Wenn die den Kommentar dauerhaft speichern möchten, so dass dieser auch für andere Offerten zur Verfügung steht, klicken Sie auf das grüne +.
    So gespeicherte Kommentare können dann im Dropdownfeld des Subjects aufgerufen werden.

  • Sie können auch Änderungen am Text vornehmen, diese werden durch erneutes Klicken auf das grüne + gespeichert.

  • Möchten Sie die Änderungen als neuen Kommentar speichern, ändern Sie das Subject und klicken danach auf das grüne +.

Kommentar per eMail versenden

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Checkbox

Funktion

Checkbox

Funktion

Notify by Email

Kommentare können auch per Email versendet werden, nutzen Sie dazu die Checkbox Notify per Email.

Use High Priority

Bei Bedarf steht die Checkbox Use High Priority zur Verfügung, damit wird Ihre versendete Email mit hoher Priorität angezeigt.

Feld Recipient

Wählen Sie den Empfänger unter Recipient aus.

Zur Verfügung stehen folgende, in der Offerte genutzte Personen:

  • Creator = Erfasser der Offerte

  • Customer = Kunde

  • Owner = Die allgemeine Mailadresse, die in der Owner (= Erfasser-)company hinterlegt ist.

  • Responsible Person = Die im Kontraktkopf hinterlegte verantwortliche Person.

Möchten Sie mehrere Empfänger wählen, nutzen Sie das grüne + hinter dem Recipient Auswahlfeld.

Keine eMail-Adresse vorhanden

Ist in der gewählten Company keine eMail-Adresse hinterlegt, wird Ihnen dies in rot angezeigt.