Raten zur ECM-Offerte suchen/ Reiter Details in Quote

Owned by Hauke Gulich
Last updated: Mar 05, 2024 by Sabrina Stelter
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Inhaltsverzeichnis

Nach Anlage der Header Data der Offerte oder nach dem Öffnen einer bereits vorhandenen Offerte öffnet sich der Details-Reiter.

Suche nach vorhandenen Raten

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Mit dem Button Search rates kann nach vorhandenen Buying/Selling Rates gesucht werden, auf die die Offerte basiert werden kann.
→ Siehe Kapitel Referenced Contracts/Quotations für mehr Informationen zu diesem Thema.

Nun können Raten manuell eingegeben werden.

  • Mit dem Button Add auf der rechten Seite lassen sich weitere Zeilen zur Offerte hinzufügen.

Mit der Implementation der neuen Ratenstruktur wird nur der Leg type Main in Kontrakten und Offerten verwendet.

  • Der Leg Type wird standardmäßig mit [Main] vorbelegt und kann nicht geändert werden.

Es kann der Rate type [Rate/Surcharge/Sideletter] und Type [Auswahlmöglichkeiten je nach Rate type] ausgewählt werden.

Rate type auswählen

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Type auswählen

Nachdem Raten hinzugefügt werden, werden die Kosten auf dem Details-Reiter angezeigt.

  • Die Ratenanlage ähnelt der Bearbeitung von Selling Rates.

Nachdem alle gewünschten Einträge gemacht wurden, kann mit Save bestätigt werden.

Die Offerte wird gespeichert.

  • Solange der Offertenstatus open ist, können die Offerten bearbeitet werden.

  • Sobald sie jedoch geschlossen, angenommen oder abgelehnt wurde, kann nichts mehr geändert werden.

  • Eine Offerte kann jederzeit unabhängig vom Status kopiert werden.

  • Einige Felder (Origin/Destination, Conditions, Referenced Contract no.) in der Ratenübersicht werden auf wenige Zeichen abgekürzt und mit ... gekennzeichnet.

  • Der Tooltip (Mouseover) macht alle Informationen sichtbar.

Berechtigungsobjekte

Für die Anzeige der Billing Category gibt es mehrere Möglichkeiten, die von Berechtigungsobjekten abhängig sind.

Die neue Berechtigung function_showBillingCategoryText gilt nur für Offerten und nur, wenn die Berechtigung function_rateBillingCatText ebenfalls eingestellt ist.

  • Wenn beide Berechtigungen vorhanden sind, wird nur die Referenz (Code der Billing Category) in der Ãœbersicht der Offerte angezeigt.

  • Der Tooltip zeigt den Text der Billing Category an.

Wenn die Berechtigung function_showBillingCategoryText NICHT eingestellt ist, zeigt die Übersicht der Offerte die Referenz (Code) sowie den Text der Billing Category.

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