| Mit den folgenden Schaltflächen lässt sich die Offerte als PDF-Datei öffnen und als Excel-Datei exportieren. |
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Layout auswählen
Das folgende Fenster für die Auswahl eines Report-Layouts öffnet sich:
Aus dem Dropdown kann nun ein Layout ausgewählt werden.
Die Offerte öffnet sich.
Nur Offerten-Layouts, die in den Basic Data Templates hinterlegt sind, sind verfügbar.
- Für den Export zu Excel unterstützt das Programm die Formate XLS oder XLSX.
| Inhalt |
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Reiter Extern Documents
Nach Anlage eines PDF wird die Datei im ausgewählten Layout auf dem Reiter Extern Documents in der Offerte gespeichert.
- Mit dem Report werden auch Daten wie die Offertennummer, Kunde, Datum und Uhrzeit gespeichert.
Es besteht die Möglichkeit, ein Wasserzeichen (z.B. Draft/Entwurf) in Offerten zu hinterlegen, die noch nicht als closed gekennzeichnet sind, um einen Offerten-Entwurf als PDF zu erstellen.
CargoSoft stellt diese Datei nicht zur Verfügung.
Die Datei mit Wasserzeichen muss in den Systemeinstellungen hinterlegt werden.
Das CargoSoft Consulting Team hilft Ihnen gerne.
Die Reports werden in Masterdata → Templates → Report Layouts hinterlegt.
Generell geschieht das durch Cargosoft, außer Sie erstellen sich einen eigenen Jasper-Report.