Auftragsdaten 2-Reiter in ALLG FIRMENPARAMETER

Inhalt

Thema in Auftrag

Feld/Checkbox

Funktion im Auftrag

Auftragsdatum vorschlagen

Durch die Aktivierung dieser Checkbox wird bei jeder Auftragsneuanlage das Feld Auftragsdatum automatisch mit dem Tagesdatum vorbelegt.

→ Wünschen Sie diese automatische Einstellung nicht, deaktivieren Sie das Feld.

GLA-Sidebar anzeigen

Die Aktivierung dieser Checkbox zeigt in der Sidebar eine Box GLA.

Abteilungszuordnung aktiv

Aktiviert die Einträge im Stammdatenprogramm Abteilungszuordnungen in ADMIN.

Dort können pro Modul Kombinationen aus Hauptabteilung und Unterabteilung erstellt werden.
Nur diese HAs und UAs werden als Auswahl im Dropdown-Menü angezeigt, wenn Positionen angelegt werden.

Für die Anlage neuer Positionen

Aktivieren Sie diese Funktion, damit Ihrer Hauptabteilung nur noch die Unterabteilungen zugeordnet werden, die dort pro Modus/Bereich für Kombinationen vorgesehen sind (Positionsnummerndefinition).

Dadurch haben Sie nicht mehr die Auswahl zwischen ALLEN Unterabteilungen, die in Ihrem Unternehmen vorhanden sind, sondern pro Modus nur noch die für Sie relevanten.

Ohne Abteilungszuordnung

Es werden alle Haupt und alle Unterabteilungen als Auswahl im Dropdown-Menü vorgeschlagen, die es in Ihrem Unternehmen gibt.

Frachtbrieferstellung/ Tourabschluss nur in kalkulierten Aufträgen erlauben

Ist die Checkbox aktiviert, wird vor dem Druck von AWBs, Frachtbriefen und dem Tourabschluss geprüft, ob ein Status mit der Füllregel 31 - Auftrag kalkuliert in der Position vorhanden ist.

→ Ist dies nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung.

Bereich
Vorbelegung Versandort/Endb.-Ort

In der Auftragsbearbeitung kann

der Ladehafen mit dem Versandort (für Import-Sendungen) und
die Endbestimmung mit dem Löschhafen (für Export-Sendungen)

vorbelegt werden, wenn die Checkboxen aktiviert werden.

Warenwert Warnung ab (Hauswährung/KG)

Tragen Sie einen Warenwert pro kg ein, ab der eine Warnmeldung im Auftrag ausgegeben wird.

Dieser Grenzwert wird in Hauswährung interpretiert.
Die Umrechnung erfolgt bezogen auf die im Statistikreiter eingetragene Währung.
Es wird der Tageskurs verwendet.
Maßgebend dafür ist das Auftragsdatum.

Bei der Meldung handelt es sich um einen in den Stammdaten ADMIN → TEXTE → hinterlegten Textbaustein WERTVOLLES GUT.

Der Text kann hier kundenindividuell angepasst und übersetzt werden.

Status bei Neuanlage fortlaufend

Dieser Eintrag bewirkt einen automatischen Vorschlag bei nummerischer Vergabe der Statusarten innerhalb des Auftrags.

Mandantenabhängige Adressen

Damit das Arbeiten mit mehreren Mandanten und unterschiedlichen Kontonummern für die Adressen möglich ist, markieren Sie diese Checkbox.

In den Stammdaten ADRESSEN werden dadurch abweichende Reiter geschaltet, die unter Mandantenabhängige Adress-Stammdaten erläutert werden.

Mandantenübergreifende Adresssuche

Ist die Checkbox aktiviert, wird im Auftrag im Suchergebnis der Adresssuche eine Checkbox angezeigt und aktiviert, die die Adresssuche über alle Adressenmandanten zeigt.

Sofern der Adress-Mandant getrennt ist, besteht die Möglichkeit, bei der Adress-Suche mandantenübergreifend Adressen zu suchen.

Im Auftrag

Die Adressen der anderen Mandanten werden dann ausgegraut dargestellt und können nicht ausgewählt werden.

Anschließend erscheint in der Adress-Suche oberhalb des Ergebnisses eine zusätzliche Checkbox: Sobald diese aktiviert wird, erscheinen sofort die zusätzlichen Adressen.

Adressen aus anderen Mandanten anzeigen

Seefracht B2B

Back-to-Back aktiviert

Aktivieren der Back-to-Back Funktion bedeutet ein zusätzliches Pflichtfeld bei der Positionsneuanlage und die weitere Auswahl über Funktionen im Seefrachtmodul, die automatisch daran gekoppelt sind.

Sobald Sie eine neue Position anlegen, wird im Auswahlfenster neben den Feldern zur Generierung des Nummernkreises (Abteilungen, Leistungsmonat, …) auch das Feld B/L-Typ eingeblendet.

Bei der Auftragsanlage muss dann immer der B/L-Typ ausgewählt werden.
→ Dieser B/L-Typ wird als Information immer in der Titelleiste des geöffneten Auftrags angezeigt.
→ Für die B/L-Erstellung hat der Anwender nur so die Möglichkeit, ein B2B zu erstellen.

Ohne Back-to-back in der Seefracht

Bei Positionsneuanlage keine Auswahlmöglichkeit zum B/L-Typ.

Bereich
Auftrag → B/L-Synchronisation

Export Orte	Sollen in den Export-Aufträgen die Orte im B/L jederzeit mit denen im Auftrag überschrieben werden?
*Import Orte*	Sollen in den Import-Aufträgen die Orte im B/L immer mit denen im Auftrag überschrieben werden?
*ETS = B/L-Datum Statistik*	Das ets-Datum wird auch von den *Kopfdaten/Transportweg* in den *Statistikreiter* → Feld B/L-Datum übernommen.
*ETS = B/L-Datum*	Das ets-Datum wird in das B/L übernommen bei jeder Änderung bis das OB/L gesendet wurde.
ATS = B/L-Datum	Sobald die Checkbox aktiviert ist, wird vom *Transportwegreiter* das Feld Abfahrt (ets) aus der Spalte Tatsächlicher Termin das Datum auf den BL-*Reiter →* *Instruktionen* in das Feld Date of Issue synchronisiert.

Bereich Position öffnen

Öffnen der Positionen über die

laufende Nr.,
AWB-Nr. und
B/L-Nr. erlauben.

Öffnen der Position über die laufende Nummer wird auch im Bereich Automatische Eingangsbelegverarbeitung angewendet.