Offerte im TMS einrichten
- Hauke Gulich
- Bärbel Neitzel
Berechtigungsobjekt STAADROFFKO
Inhalt
Funktion im Auftrag
FIRMA → ALLGEMEINE FIRMENPARAMETER
Offerte als Programm aktivieren
Öffnen Sie in den Allgemeinen Firmenparametern den Reiter Specials.
Das Feld Offerten/ECM verwenden darf NICHT aktiviert sein:
→
Info: An der Stelle im Umgebungsprogramm kann allternativ das Programm ECM im TMS aktiviert werden.
ADMIN → NUMMERNKREIS
Für die Anlage einer Offerte wird ein Nummernkreis benötigt.
Der Nummernkreis ADROFFKO ist schon vorhanden, wenn die Offertenfunktion Offerte in den Adressstammdaten genutzt wurde.
Andernfalls muss ein jährlich angelegter Nummernkreis unter Stammdaten ADMIN → NUMMERNKREISE mit dem Code ADROFFKO vorab angelegt werden.
ADMIN → REPORTS/FORMULARE
Formulare einrichten
Als Standardformular sind die Formulare ADROFFKO und OPROFILE hinterlegt.
Das Formular ADROFFKO wird für die Offerte genutzt,
das Formular OPROFILE beinhaltet zusätzlich die Instruktionen zu einer Offerte.
Das Layout der Reports kann individuell angepasst werden (kostenpflichtig).
Um eigene Reports in die Offerte einzubinden,
muss unter Stammdaten ADMIN → REPORTS → Prg ID2 = OF hinterlegt werden und
unter ADMIN → FORMULARE → Kategorie = OF gesetzt werden.
Die Formulare erscheinen auf dem Reiter Formulare in der Offerte.
Die Druckereinstellungen werden in den Stammdaten Formulare vorgenommen.