Margins in Quotation Add-Ons
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
Inhaltsverzeichnis
Masterdata
Margin Templates werden bei der Offerterstellung automatisch hinzugefügt, sobald nach Einkaufsraten gesucht wird.
Die übernommenen Margins werden auf die jeweilige Rate berechnet und angezeigt, könnten aber vor der Übernahme in die Offerte abgeändert werden.
Margins werden nur angewendet, wenn auch die Währung und die Calculation Base mit der Rate übereinstimmen.
Margins mit einem spezifischen Customer werden höher priorisiert als Margins, die ohne Customer angelegt wurden.
Achtung: Default Selling Kontrakte haben Vorrang vor Margin Templates!
Berechtigungen für Margin Templates
Berechtigung | Wirkung |
|---|---|
templateMode_margin | Suche von Margin Templates |
marginTemplate_function_new | Anlegen von Margin Templates |
marginTemplate_download | Down- und Upload |
Freischalten einer Calculation Base zur Verwendung in Margin Templates
Eine Calculation Base kann in den Margins nur verwendet werden, wenn sie dafür in den Stammdaten freigeschaltet ist.
In den Masterdata Calculation Bases kann die Checkbox freigeschaltet werden → Calculation Basis in BILLING CATEGORIES → Checkbox Use for Margins.
Margin Templates erstellen
Margins werden wie Ratenzeilen in der Offerte angelegt, also entsprechend als Rate, Surcharge oder Sideletter für die entsprechenden Billing Code und Equipment Typ - Locations sind keine Pflichtangaben.
Über Create Margins werden neue Margin Templates angelegt.
Reiter Details in Margins
Auf dem Reiter Details kann man das Margin Template aktiv stellen und sieht, welcher User das Template angelegt hat.
Reiter Rates in Margins
Auf dem Reiter Rates werden für entsprechende Strecken (einzelne Locations, Regionen, Länder) die Strecken und der MOT definiert, für den das Margin Template gelten soll.
Nur wenn die Einkaufszeile in der Währung, den Conditions und der Calculation Base übereinstimmt, wird die Marge angewandt.
Die Margin kann für Fix Amounts oder prozentuale Aufschläge erfasst werden.
Margin Templates für Kategorien
Eine Kategorie soll dazu benutzt werden, um ein Margin Template nicht für einen bestimmten Kunden, sondern für eine Profitkategorie anlegen zu können.
Ein Margin Template kann entweder für einen Kunden, eine Kategorie oder ohne Einträge allgemeingültig erstellt werden.
Die Kategorie dient dazu, eine bestimmte Profitkategorie zu vergeben und dafür ein Margin Template anlegen zu können, z.B. Profit Kategorie A.
Für Kategorie A kann ein Margin Template mit bestimmten Aufschlägen hinterlegt werden, die für jede Company gilt, der die Kategorie A zugewiesen wurde.
Die Benennung und Anzahl der Kategorien können frei bestimmt und angelegt werden.
In den Margins gibt es eine Hierarchie, in dieser Reihenfolge prüft das System und wendet Margins an:
Margin Template für Kunde
Margin Template für Kategorie
Allgemeingültiges Margin Template
Kategorie anlegen
Rechte/Berechtigungen
Folgende Rechte werden benötigt und sind in der Function Group Administrate Company Categories enthalten.
Diese Function Group wird mit dem Update ausgeliefert und kann vom Admin den jeweiligen Rollen hinzugefügt werden:
Das Recht für das Text-Template lautet textTemplateType_rateCustomerClassification
Das Recht zur Pflege des Defaults lautet defaults_type_CompanyClassification
Das Recht für den Default-Unterreiter in Company lautet page_companies_companies_defaults
Kategorien in den Stammdaten anlegen
Die Kategorien, die verwendet werden sollen, müssen in den Stammdaten angelegt werden → Masterdata Texte → Text Templates.
Verwendung der Kategorien
... auch unter → Plan Quotes - Mehrere generelle Offerten anlegen (lassen).