| Aura panel |
|---|
| summary | Einleitung |
|---|
| params | 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 |
|---|
|
Der Reiter Specials ist in unterschiedliche Themenbereiche eingeteilt, diese erkennen Sie an den fett formatierten Begriffen. Die unten gezeigte Felderbeschreibung ist in diese Bereiche gegliedert. Verlinkungen zu weiteren Stammdaten oder die Verwendung der Funktion im Auftrag ist in der Felderbeschreibung in der rechten Spalte angezeigt. |
Inhalt
| Table of Contents |
|---|
| minLevel | 1 |
|---|
| maxLevel | 6 |
|---|
| outline | false |
|---|
| style | default |
|---|
| type | list |
|---|
| printable | false |
|---|
|
Thema in Auftrag
Thema im CRM: Sensible Adressen
...
Bereich Adressen
Feld | Funktion | Stammdaten/Im Auftrag/Beispiel |
|---|
Adressformat / Adressformat für abw. Adresslayout | Adressformate werden in den Stammdaten definiert und hier wird das gewünschte Adressformat hinterlegt. Das abw. Adresslayout wird beim Setzen der Checkbox in den Feldern Auftrag/Luftfracht/BL und Reports nach folgender Priorität gesetzt: Ist ein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird dieses für das abw. Adresslayout verwendet. Ist kein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird das Adressformat für das abw. Layout aus den Firmenparametern genutzt. Ist weder in der Adresse noch in den Firmenparametern ein Adressformat hinterlegt, wird das abw. Adresslayout durch eine fest programmierte Logik vorbelegt.
| → Adressformat in ADRESSEN → Unterreiter abw. Adresslayout in Reiter Adresse |
|---|
Vorbelegung Kontosperre Allgemein | Neu angelegte Adressen sind auf gesperrt gesetzt. | → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter FiBu in ADRESSEN |
|---|
Vorbelegung Kontosperre Faktura | Neu angelegte Adressen haben keinen Haken im Feld Fibu-Konto auf dem Reiter Fibu oder Mandanten. → Es kann auf diesen Adressen nicht fakturiert werden. | → Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter FiBu in ADRESSEN |
|---|
Postfach Text | Feldvorbelegung des Textes |
|
|---|
Priorität Postfach/Strasse | Ist in einer Adresse sowohl das Feld Postfach und als auch das Feld Strasse gefüllt, markieren Sie mit dieser Checkbox, welches Feld Priorität hat. → Voraussetzung: Das Feld Adressformat ist nicht gefüllt. |
|
|---|
Telefonnummer formatiert in Adresse | Basis für den Duplettencheck. Die Adresse muss im Format: +49 (421) 9850011 erfasst sein. | → Dublettencheck einer Adresse |
|---|
Memo in Adressen beim Öffnen anzeigen | Sofern ein Memo in der Adresse erfasst ist, wird beim Öffnen der Position zuerst das Memo angezeigt. | → Memofunktion/Adress-Memo an der Adresse |
|---|
Sensible Adressen nutzen | Aktivierung der Funktion Sensible Adressenin den Stammdaten ADRESSEN. Die sensiblen Adressen werden im CRM genutzt. Berechtigungsobjekte:
SENSIBEL_ADR_ENTF Erlaubt das Entfernen der Checkbox Sensible Adresse.
SENSIBEL_ADR_ADMIN Dem Administrator werden immer alle Ansprechpartner und Dokumente angezeigt, unabhängig seiner Berechtigungen. | → Kopfdatenfelder in ADRESSEN → CRM Administration, Benutzerhandbuch, Sensible Adressen |
|---|
Adressen: Betreuerfunktion | Die Aktivierung der Checkbox aktiviert die Betreuerfunktion in den Adressen. Mit der Betreuerfunktion wird einer Adresse eine verantwortliche Person (=Betreuer) zugeordnet.
Nur diese Person hat die Berechtigung, Änderungen an dieser Adresse vorzunehmen.
Alle anderen Anwender können sich die Adresse nur anzeigen lassen. | → Kopfdatenfelder in ADRESSEN |
|---|
Adressen: GSV/GSV Notes | Individualprogrammierung – nicht für den Standard |
|
|---|
P-Adressen im Auftrag deaktivieren | Ist die Checkbox aktiviert, kann keine P-Adresse in der Auftragserfassung verwendet werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis. Andere Bereiche, z.B. die Offerte, sind hiervon nicht betroffen. | → Adressen in Adressfeld eintragen |
|---|
Adressanlage (D,G,K,P) und (A) | Erlaubt das Anlegen der entsprechenden Kontoarten für neue Adressen. | → Kontoarten in CargoSoft |
|---|
Dublettencheck
| Die Aktivierung der Checkbox schaltet den Dublettencheck aktiv. Es muss bei der Erfassung neuer Adressen erst das Land, der Ort und die Telefonnummer angegeben werden.
Anhand dieser Kriterien sucht CargoSoft, ob es bereits eine ähnliche Adresse gibt. | → Dublettencheck einer Adresse |
|---|
min Übereinstimmung | Hier wird der Mindestwert in Prozent angegeben, ab welchem der Dublettencheck ein Duplikat meldet. (Beispiel: 70,00 für 70%) |
|
|---|
...