Adressformate werden in den Stammdaten definiert und hier wird das gewünschte Adressformat hinterlegt.

Das abw. Adresslayout wird beim Setzen der Checkbox in den Feldern Auftrag/Luftfracht/BL und Reports nach folgender Priorität gesetzt:

1. Ist ein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird dieses für das abw. Adresslayout verwendet.

2. Ist kein Adressformat in der Adresse hinterlegt, wird das Adressformat für das abw. Layout aus den Firmenparametern genutzt.

3. Ist weder in der Adresse noch in den Firmenparametern ein Adressformat hinterlegt, wird das abw. Adresslayout durch eine fest programmierte Logik vorbelegt.

→ Adressformat in ADRESSEN 

→ Unterreiter abw. Adresslayout in Reiter Adresse

Neu angelegte Adressen sind auf gesperrt gesetzt.

→ Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter FiBu in ADRESSEN

Neu angelegte Adressen haben keinen Haken im Feld Fibu-Konto auf dem Reiter Fibu oder Mandanten.

→ Es kann auf diesen Adressen nicht fakturiert werden. 

→ Unterreiter Kreditlimit/Mahnwesen im Reiter FiBu in ADRESSEN

Feldvorbelegung des Textes 

Ist in einer Adresse sowohl das Feld Postfach und als auch das Feld Strasse gefüllt, markieren Sie mit dieser Checkbox, welches Feld Priorität hat.

→ Voraussetzung: Das Feld Adressformat ist nicht gefüllt. 

Basis für den Duplettencheck.

Die Adresse muss im Format: +49 (421) 9850011 erfasst sein. 

→ Dublettencheck einer Adresse

Sofern ein Memo in der Adresse erfasst ist, wird beim Öffnen der Position zuerst das Memo angezeigt. 

→ Memofunktion/Adress-Memo an der Adresse

Aktivierung der Funktion Sensible Adressen in den Stammdaten ADRESSEN.

Die sensiblen Adressen werden im CRM genutzt.

Berechtigungsobjekte:
SENSIBEL_ADR_ENTF       Erlaubt das Entfernen der Checkbox Sensible Adresse.
SENSIBEL_ADR_ADMIN   Dem Administrator werden immer alle Ansprechpartner und Dokumente angezeigt, unabhängig seiner Berechtigungen.

→ Kopfdatenfelder in ADRESSEN

→ CRM Administration, Benutzerhandbuch, Sensible Adressen

Die Aktivierung der Checkbox aktiviert die Betreuerfunktion in den Adressen.

Mit der Betreuerfunktion wird einer Adresse eine verantwortliche Person (=Betreuer) zugeordnet. 
Nur diese Person hat die Berechtigung, Änderungen an dieser Adresse vorzunehmen. 
Alle anderen Anwender können sich die Adresse nur anzeigen lassen.

→ Kopfdatenfelder in ADRESSEN

Individualprogrammierung – nicht für den Standard 

Ist die Checkbox aktiviert, kann keine P-Adresse in der Auftragserfassung verwendet werden.

Es erscheint ein entsprechender Hinweis.

Andere Bereiche, z.B. die Offerte, sind hiervon nicht betroffen.

→ Adressen in Adressfeld eintragen

Erlaubt das Anlegen der entsprechenden Kontoarten für neue Adressen.

→ Kontoarten in CargoSoft

Die Aktivierung der Checkbox schaltet den Dublettencheck aktiv.

Es muss bei der Erfassung neuer Adressen erst das Land, der Ort und die Telefonnummer angegeben werden.
Anhand dieser Kriterien sucht CargoSoft, ob es bereits eine ähnliche Adresse gibt. 

→ Dublettencheck einer Adresse

Hier wird der Mindestwert in Prozent angegeben, ab welchem der Dublettencheck ein Duplikat meldet. (Beispiel: 70,00 für 70%)

Das Standard-Adressformat, das bei Neuanlage von Adressen herangezogen wird. 

→ Adressformat in ADRESSEN
→ Neue Adresse anlegen

Offerten oder ECM-Button im TMS

• Ist die Checkbox ECM verwenden NICHT aktiv, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button Offerte. 
  Dieses Programm bezieht sich auf Offerten im TMS.

• Ist die Checkbox aktiv, erscheint im TMS Umgebungsmenü an erster Stelle der Button ECM und Sie arbeiten mit dem Zugriff auf das CargoSoft ECM.

Open

Bei Auswahl des Menüs ECM im Umgebungsmenü öffnet sich in CargoSoft die Website des ECM. 

Sie werden direkt in das ECM, auf Ihre im ECM eingestellte Startseite, verlinkt.

→ Offerte im TMS

→ CargoSoft ECM

Über das DropDown-Menü treffen Sie die Auswahl über die Vorbelegung der Kontoart in der Fakturierung - für Eingangs- und Ausgangsbelege getrennt.

So wird die Kontoart des Belegempfängers in der Ausgangsbelegerfassung und des Rechnungsstellers in der Eingangsbelegerfassung vorbelegt.

• Die Kontoart ist jeweils das erste Feld einer Adresse - diese besteht aus der Kontoart und der Adressnummer.

→ Adressen in Adressfeld eintragen

→ Kontoarten in CargoSoft

Aktivieren, damit in der Adresse → Offerten aus allen Reitern im Report die Daten angedruckt werden.

Ist diese Funktion aktiviert, wird bei der Generierung von pdf.Dokumenten via PDFCreator das Attribut 'A' gesetzt, z.B. im Archiv (lt. Archivstammdaten) und der eAkte.

→ Mit Hilfe dieser Funktion werden die Einstellungen im PDF-Creator automatisch umgestellt auf PDF/A-2b.

Hinweise für die Aktualisierung oder Neuinstallation vom PDFCreator:

1. PDFCreator herunterladen und installieren.
2. PDFCreator starten und unter PROFILE über Hinzufügen ein neues Profil CargoSoft7 anlegen.
3. Unter Speichern folgende Einstellungen vornehmen:

• Automatisch

• Dateiname: <Title>

• Ordner: <Environment:TEMP>

• Bestehende Dateien nicht überschreiben deselektieren

• Öffne Datei nach dem Speichern deselektieren

4. Unter DRUCKER einen Drucker PDFCreator-Cargosoft7 hinzufügen.
5. Diesen Drucker mit dem Profil Cargosoft7 verbinden.

→ Um diese Funktion nutzen zu können wird der Drucker PDF24 benötigt.

Ist diese Checkbox aktiviert, werden eMails (die vom 4gl Hintergrundprozess erzeugt werden) mit Formularkategorie CS-MAILS an den dazugehörigen Positionen in deren eAkte abgelegt.

Ebenso Statusmails, die über die Standard-EDI-Schnittstellen generiert werden.

• Der Dateiname für die eAkte wird aus dem Betreff der E-Mail+Timestamp zusammengesetzt.

• Sollte kein Betreff vorhanden sein, lautet der Dateiname auf Provider+Timestamp.

→ eAkte-Reiter im Auftrag

→ Formularkategorien in ADMIN

Hier kann eingestellt werden, mit welcher Kategorie eine E-Mail, die aus dem TMS versendet wird, in der eAkte abgelegt wird. 

• Ist kein Wert hinterlegt, greift das System auf den Wert in Stammdaten eAKTE → Feld Autom. Category zurück.

• Sind beide Felder leer, bleibt die Kategorie in der eAkte leer und muss bei Bedarf manuell nachgepflegt werden.

Per Skript wird das Feld CS E-Mails Formularkategorie mit dem Wert MAIL vorbelegt und die Kategorie MAIL in Formularkategorien in ADMIN angelegt.       

→ Standardeinstellung: eAkte in FIRMA

→ Formularkategorien in ADMIN

Damit eine Ausgabe von CrystalReport-Formularen über die Druckvorschau in die eAkte oder das Archiv erfolgt, kann beim Schließen der Druckvorschau ein Fenster mit der Frage 'Soll eine Ausgabe in die eAkte und Archiv erfolgen?' angezeigt werden.

Das Dropdownfeld für die Aktivierung in den Stammdaten beinhaltet die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

• Nein: Es erfolgt keinerlei Archivierung.

• Beim Schließen fragen: Ein Fenster wird beim Schließen der Druckvorschau zur Auswahl geöffnet.

• eAkte automatisch anlegen: Es wird immer archiviert.  

Diese Einstellung gilt für alle Crystal Report Dokumente.                                                    

→ Drucken im TMS

Aktivieren Sie diese Checkbox, damit die Interne Gefahrgutprüfung in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden kann.

→ Gefahrgutfreigabe einrichten.

Nennen Sie hier die eMail-Adresse Ihres Gefahrgutbeauftragten - denjenigen, der Gefahrgut vor Freigabe prüfen wird.

→ Gefahrgutbeauftragte im Unternehmen.

Checkbox, die die Funktion Adressprüfung Dienstleister aktiviert.

→ Adressprüfung Dienstleister

Eintragung der Klassifizierung einer Adresse.

→ Klassifizierungen in ADRESSEN