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Inhaltsverzeichnis

• 1 Globale Einstellungen
• 2 System Informationen
• 3 Label umbennen
• 4 Mussfelder
• 5 CRM Event
• 6 Gesperrte Datensätze

Globale Einstellungen

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Hier werden die CRM Label verwaltet, mit denen grundsätzliche Systemsteuerungen gesteuert werden.

• Über das Suchfeld kann nach dem Labelnamen gesucht werden, die Spalte Schlüssel zeigt den Namen des Labels an.

• In der Spalte Wert wird der Wert des Labels definiert bzw. die Einstellung. Die Werte variieren je nach Label.

• In der Spalte Bereich wird der Einstellungsbereich des Labels aufgeführt z.B. Adress oder Contact

Eine Übersicht über die Label, deren Erläuterung und die Einstellungsmöglichkeiten siehe Exceldatei D_CRM Admin_Global Settings.

Mit Klick auf ein Label werden im unteren  Bereich die Details dazu angezeigt. Hier können Eingaben geändert werden.

System Informationen

Unter diesem Menüpunkt werden Informationen zur aktuellen Session dargestellt.

Außerdem wird angezeigt, welcher User derzeit eingeloggt ist.

Label umbennen

In diesem Bereich können Feld- und Reiterbenennungen individuell angepasst werden.

• Im Feld Schlüssel wird der technische Name von Feld oder Reiter erfasst.

• In Wert die gewünschte Bezeichnung, die in der Anwendung anstatt der Standardbenamung angezeigt werden soll.

Mussfelder

Neben den generell definierten Mussfeldern im CRM, wie z.B. das Feld Name bei einer Adressneuanlage, können weitere Felder individuell als Mussfelder definiert werden.

Dazu wird der Bereich ausgewählt und das Felder markiert, das in der Anwendung ein Mussfeld sein soll.

Siehe auch unter Funktionen in CRM Anwenderdokumentation > Mussfelder.

CRM Event

Hier werden Hintergrundprozesse über 3 Standardschnittstellen gesteuert:

MONITORING_JOB
Steuert den Serverstatus wie z.B. Speicherkapazität und Geschwindigkeit.

CLEAN_DATA_JOB
Steuert die Synchronisation zwischen TMS und CRM für gelöschte oder geänderte Datensätze im TMS.

MODEL_INDEXING_JOB
Vergibt CRM-IDs für neu angelegte Adressen, Adresspartner und Mitarbeiter im TMS.

Über Hinzufügen kann ein neuer Datensatz angelegt und ein Name zugeordnet werden.

Welcher Prozess gesteuert werden soll, wird mit der ausgewählten Schnittstelle definiert.

Über das Dropdownmenü Status kann festgelegt werden, ob das Event nach der Anlage aktiv oder inaktiv ist.

Wie oft und wann ein Hintergrundprozess ausgeführt werden soll, kann über 2 verschiedene Einstellungen des Zeitintervalls definiert werden.

Zeitausdruck = Vorher angelegtes Intervall via 3-Punkte Menü > Bearbeiten Zeitausdruck.                
Mit Cron Expression lassen sich Zeitmuster definieren und speichern wie z.B. Fire at 10:15 AM every day = 0 15 10 ? * *

Verzögerung in min. = Zeitintervall in Minuten z.B. alle 2 min.

Wichtig: Der Zeitausdruck wird immer priorisiert.

Gesperrte Datensätze

Hier werden die aktuell gesperrten Datensätze angezeigt, inklusive des entsprechenden Usernamens.
Dies beinhaltet neben Adressen auch CRM-Datensätze wie beispielsweise Kampagnen und Aufgaben.

Ein gesperrter Datensatz wird außerdem durch einen farblich hervorgehobenen Kommentar in der oberen Adresszeile angezeigt.

Über die im 3-Punkte-Menü kann ein Datensatz entsperrt werden. Die Adresse muss dann entweder erneut aufgerufen werden oder durch einen Klick auf das Kommentar in Adresse. 

Um mögliche Fehler beim Speichern von Adressänderungen zu vermeiden, sollte das Entsperren nur vorgenommen werden, wenn ein Datensatz fälschlicherweise gesperrt ist und nicht mehr aktiv durch einen User benutzt wird.