Inhalt

Reiteranzeige

Beim Arbeiten mit dem CRM ist es möglich, mehrere Fenster/Reiter parallel geöffnet zu lassen.

In der oberen Leiste, neben der Startseite, öffnen sich separate Reiter, zwischen denen beliebig gewechselt werden kann. Der Fokus liegt auf dem Reiter, der blau dargestellt wird.

Open

• Der Reiter Home kann nicht geschlossen werden und bleibt während des Arbeitens im CRM Modul fixiert.

• Alle anderen Reiter sind einzeln über das X schließbar.

Sind geänderte Daten nicht gespeichert auf einer Seite und der Reiter soll mit dem X geschlossen werden, erfolgt eine Meldung, dass vor dem Schließen erst gespeichert werden muss.

Reiterkonfiguration

Welche Reiter in welcher Reihenfolge in den einzelnen Bereichen zu sehen sind, kann individuell eingestellt werden.

Über die  Berechtigungsobjekte in den TMS-Stammdaten wird eingestellt, welche Reiter im CRM angezeigt werden.

Die Reihenfolge der eingeblendeten Reiter in einem Bereich können dann über das 3-Punkte-Menü des jeweiligen Bereichs (z.B. Adresse) auf der Reiterkonfiguration sortiert werden. Es öffnet sich ein Pop up-Fenster, in dem die Reihenfolge der Reiter von links nach rechts in der Anwendung der Reihenfolge von oben nach unten im Fenster entspricht.  Diese können mit den Pfeilen nach oben und unten verschoben werden.

Open

Die ursprüngliche Reihenfolge wird im 3-Punkte-Menü mit der Funktion Reiterkonfiguration zurücksetzen wieder hergestellt.

Diese Einstellungsmöglichkeit gilt für folgende Bereiche:

• Adressen

• Aufgaben

• Kampagnen

• Adresspartner

• Kundenkontakte

Auswahlfelder/Dropdownlisten

Im CRM Modul sind Felder an vielen Stellen als Auswahlfelder eingerichtet und über den Pfeil an der rechten Seite mit einer Dropdownliste versehen.

Aus Performancegründen sind beim Öffnen der Dropdownliste über den Pfeil nicht alle Einträge sichtbar. Angezeigt werden die meistgewählten Werte. Mit Eingabe der ersten Buchstaben des gewünschten Eintrags, werden die übereinstimmenden Ergebnisse mit der Autovervollständigung angezeigt und können ausgewählt werden.

Mussfelder

Im CRM können Mussfelder für die Anwendungen definiert werden. Sie werden mit einem Stern rechts neben dem Feldnamen markiert.

Diese Felder müssen erst befüllt werden, bevor gespeichert werden kann. Ist ein Mussfeld leer und es wird die Funktion Speichern ausgeführt, wird das Feld rot umrandet.

Mussfelder sind konfigurierbar und können unter System > Mussfelder eingestellt werden.

Diese Funktion ist berechtigungsgesteuert und Administratoren vorbehalten.

Weitere Informationen dazu befinden sich unter Bereich CRM Administration > Bereich System.

Tabellarische Reiter

In allen Tabellen bzw. Reiter mit tabellarischer Ansicht lassen sich die Spalten per Klick auf die Spaltenüberschrift sortieren.

Durch einen weiteren Klick auf den Spaltenkopf wird die aufsteigende/absteigende Sortierung der Daten umgekehrt.

Filtern

Auf einigen Reitern kann die Anzeige gefiltert werden. Dazu gibt es links über der Ansicht ein Suchfeld mit blauer Lupe.

Mit Eingabe eines Begriffs / Titel und Auslösen durch Klick auf die Lupe, werden  in der Tabelle nur noch Eingaben angezeigt, die zu diesem Begriff passen.

Funktionen

Über das ganze CRM hinweg gibt es Funktionen wie z.B. Hinzufügen oder Speichern, die an vielen Stellen bzw. auf jeder Seite der Anwendung vorkommen.

Diese befinden sich auf jeder Seite bzw. in jedem Bereich oben rechts. Sie unterscheiden sich in Funktions-Icons und Funktionen, die sich im 3-Punkte-Menü befinden.

Mit dem Pfeil ganz rechts kann der Bereich ein- und ausgeklappt werden.

Icon-Buttons

Die gängigsten Funktionen werden als Icon dargestellt. Mit Klick darauf wird diese Funktion ausgeführt.

Beim Hoovern mit der Maus über einen Icon-Button erscheint ein Mouseover mit der Bezeichnung der Funktion.

Folgende Icons werden im CRM verwendet:

• Lupe – Suche
  Auf einigen Reitern gibt es mehrere Suchfelder. Dann kann die Suche zu den erfassten Kriterien über die Lupe angestoßen werden. Weitere Informationen dazu  stehen im Kapitel Suche dieser Dokumentation.

• Plus – Neu hinzufügen
  Mit dem Plus können neue Einträge erfasst werden.

• Stift – Bearbeiten
  Einträge werden mit der Checkbox aktiviert und mit dem Stift-Icon zur Bearbeitung geöffnet.
  Daten können geändert bzw. ergänzt werden.

• Durchgestrichener Stift – Bearbeitung abbrechen
  Dieser erscheint nach Klick auf den Stift. Mit dieser Funktion können Änderungen verworfen werden und der alte Zustand der Seite wird wiederhergestellt.

• Diskette – Speichern

• Kreis mit Pfeil nach rechts – Neu laden
  Die Anzeige wird aktualisiert

• Pfeil nach oben – Hochladen
  Einträge werden mit der Checkbox aktiviert und in die Übersicht hochgeladen / hinzugefügt.

• I mit einem Kreis – Informationen zum Suchergebnis
  Mit dieser Funktion öffnet sich ein Fenster, in dem Hinweise und Warnungen zu einer durchgeführten Suche angezeigt werden (z.B. im Bereich ECM Offerte)

• Weltkugel – Öffnen ECM
  Das ECM kann direkt in einer neuen Sitzung geöffnet werden (nur im Bereich ECM Offerte)

• Gelber Stern – zu Favoriten hinzufügen
  Mit Klick auf den gelb umrandeten Stern öffnet sich ein Fenster, in dem die Adresse/Person der gewünschten Favoritengruppe zugeordnet werden  kann (nur im Bereich QuickSearch)

Funktionen im  3-Punkte-Menü

Alle weiteren Funktionen stehen im 3-Punkte-Menü zur Verfügung.

Hier befinden sich weitere, allgemeine und seitenbezogene Funktionen.

Allgemeine Funktionen:

• Löschen
  Um Einträge zu löschen, werden diese mit der Checkbox markiert und dann mit Klick auf die Funktion gelöscht.
  
  

• Spaltenkonfiguration
  Alle Tabellenansichten im CRM sind konfigurierbar. Der User kann mit der Funktion Spaltenkonfiguration festlegen, welche Spalten in einer Tabelle angezeigt werden.
  Mit Klick auf die Funktion öffnet sich ein Fenster.
  
  

  
  Alle markierten Felder werden als Spalte in der Tabelle angezeigt.
  Mit den Pfeilen nach oben und unten kann die Sortierung vorgenommen werden.
  Die Felder von oben nach unten entsprechen in der Tabelle den Spalten von links nach rechts.

• Spalten zurücksetzen
  Mit dieser Funktion wird die ursprüngliche Ansicht der Tabelle wiederhergestellt.

• Excel export
  Die Daten aus einer Tabelle lassen sich mit dieser Funktion in eine Exceltabelle exportieren.
  Werden keine Zeilen der Tabelle markiert, wird die komplette Tabelle übernommen.
  Werden bestimmte Zeilen mit der Checkbox links aktiviert, werden nur diese Einträge exportiert.
  
  

• Die seitenbezogenen Funktionen werden in den Dokumentationen zum  Bereich erklärt.

Reports

Im CRM stehen im Standard drei Reports zur Verfügung:

• Handout einer Adresse (mit allen Adressreitern)

• Besuchtsbericht (Reiter Kundenkontakt)

• Übersicht der Besuchsberichte (Reiter Kundenkontakt)

In den entsprechenden Bereichen können die Reports über eine Funktion im 3-Punkte-Menü generiert werden.

Die Reports werden als PDF-Datei erstellt, gespeichert und können gesendet werden.

Meldung Adresse in Arbeit

Ist eine Adresse von einem anderen User im CRM oder TMS Modul bereits geöffnet, wird die folgende Meldung angezeigt:

Die Adresse lässt sich im CRM öffnen, es ist jedoch keine Bearbeitung möglich.
Die Edit- und Speicherfunktion sind deaktiviert und werden ausgegraut dargestellt.

Es gibt keine Hinweismeldung darüber, wenn diese Adresse zur Bearbeitung freigegeben ist.

Befindet sich kein User mehr in der Adresse, kann diese neu geöffnet werden und ist wieder zur Bearbeitung freigegeben.

Die Sperrung kann von der Bearbeitung im CargoSoft TMS Modul als auch im CargoSoft CRM Modul ausgehen. In beiden Modulen erscheint eine entsprechende Meldung.

Die Meldung im TMS sieht wie folgt aus:

Meldung Session Timeout

Wird eine CRM-Sitzung 60 Minuten nicht genutzt, meldet sich das System aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

5 Minuten vor Abmeldung erscheint eine Meldung Session Timeout mit einem Countdown und der Nachricht, dass sich das System gleich automatisch abmeldet.