FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Belegarten

Ausgangsrechnungen an Kreditoren müssen erlaubt sein:
Dazu machen Sie einen entsprechenden Eintrag im Feld Ausgangsrechnung an Kreditoren im Reiter Belegarten.

Open

ADMIN → CS ADMIN → CS CODES → Feld Art

1 .Einstellung

Ein Rechnungstyp für Reklamationen mit Art = [FRT] muss vorhanden sein.

Open

2. Einstellung

Ein Reklamationskennzeichen mit der Art [KZR] im Feld Art anlegen.

Erfassen Sie in den Feldern Code und Name die Einträge

• J = Vollständig erledigt

• N = Nicht erforderlich

• O = Offen (noch zu reklamieren)

auf Deutsch und Englisch.

→ Die Einträge erscheinen in der Eingangsfaktura im Feld Reklamation erforderlich? im Positionenbereich. 

3. Einstellung

Einen Reklamationsgrund mit der Art [RKG] im Feld Art anlegen.

• Die Codes und Bezeichnung können frei gewählt werden.

• Der Text im Feld Name darf max. 50 Zeichen umfassen.

ADMIN → RECHNUNGSLAYOUT

Es muss in Rechnungslayout existieren, in dem der Rechnungstyp SPERG eingetragen ist.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen

Der gleiche Rechnungstyp muss zusätzlich im Feld Rechnungstyp Reklamation im Reiter Einstellungen eingetragen sein.

FIRMA → FAKTURA → Reiter Eingangsfaktura

1 .Einstellung

Die Checkbox Kennzeichen [Reklamation erforderlich] anzeigen aktivieren.

→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld Übereinstimmung (Ü) eine neue Spalte [Reklamation erforderlich?] angezeigt. 

2. Einstellung

Die Checkbox Referenz des Dienstleisters erfassen aktivieren.

→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld [Reklamation erforderlich?]  eine neue Spalte [Referenznummer Dienstleister] angezeigt.