Felderbeschreibung

Bereich Kopfdaten

Nr.

Jeder Datensatz bekommt in den Kopfdaten eine eindeutige (fortlaufende) Nummer aus dem Nummernkreis CUSTRATEKO.
Diese Nummer macht den Datensatz auf der Datenbank eindeutig.

Bezeichnung

Zur Unterscheidung der Kundenraten an sich sollte aber eine entsprechende Bezeichnung gewählt werden.

Mandant
Niederlassung
Adresse

→ Die Kundenraten können pro Mandant, Niederlassung und/oder pro Kunde erfasst werden.

→ Es kann aber auch ein allgemeiner Datensatz für alle Mandanten, Niederlassungen, Kunden erfasst werden.
Falls der Datensatz für alle Mandanten, Niederlassungen, Kunden gelten soll, dann lassen Sie die Felder Mandant, Niederlassung und Adresse in den Kopfdaten leer.

Detailsbereich

Spalte	Funktion

Spalte	Funktion
Abrechnungsart	Es können nur Abrechnungsarten verwendet werden, … … die für den Modus [AIR] oder [Allgemein] gültig sind, (Modus in der Abrechnungsart ist leer) … die für den Bereich E(xport) oder Allgemein gültig sind, … die für die in der Kundenrate erfasste Adresse oder für alle Adressen gültig sind.
Tarif	Ein Tarif kann aus den Stammdaten FAKTURA → TARIFE ausgewählt werden. Falls ein Tarif ausgewählt wurde, wird die Spalte Wert geleert und gleichzeitig für die Eingabe gesperrt. Wenn man den Tarif wieder entfernt, ist das Feld Wert wieder beschreibbar und es wird der Preis aus der Abrechnungsart vorgeschlagen, falls er dort gefüllt wurde.
Wert	In der Abrechnungszeile kann ein fester Preis vorgegeben werden. Dieser Preis überschreibt den Preis aus der Abrechnungsart, dem Tarif oder dem Preis pro Gültigkeitszeitraum. Neben dem Wert kann ein Minimum und ein Maximum Wert erfasst werden.
Grundlage	Auch die Grundlage, ob auf das Chargeable Weight oder das Gross Weight gerechnet werden soll (bei Multiplikationen) kann angegeben werden. Ggfls. steht die Grundlage HAWB zur Verfügung. Diese ermittelt bei Verwendung in einem Consol die Anzahl der anhängenden HAWB. Die Kundennebenkosten werden in Consols von Niederlassungen verwendet, die als Gateway Profit Center aktiviert sind.
Einkaufsrate (EK)	Im Feld Einkaufsrate kann ein Häkchen gesetzt werden, damit alternativ zu dem festgelegten Preis und unabhängig von den ganzen Bedingungen Gültigkeit, Carrier, Frankatur und Orten stattdessen die Einkaufsrate gelesen und vorgeschlagen wird. Es wird die passende Einkaufsrate ermittelt und dort nach der Abrechnungsart gesucht. Dann werden Preis Berechnen due aus der Einkaufsrate in den Other Charges vorgeschlagen.
Gültig von Gültig bis	Es kann ein Gültigkeitsbereich pro Abrechnungsart angegeben werden. Dabei können beide Felder leer bleiben, wenn die Abrechnungszeile immer gelten soll – oder es kann nur Gültig von oder nur Gültig bis gefüllt werden. Zur Überprüfung der Gültigkeit wird das Abflugdatum der Position verglichen. Falls mehrere Abrechnungszeilen gleichzeitig gültig sind, erscheint beim Einfügen der Kundenraten in die Other Charges ein Auswahlfenster, in dem die gewünschten Abrechnungsarten einzeln ausgewählt werden können.
Carrier	Die Abrechnungsart kann pro Carrier in LUFTFRACHT unterschiedlich hinterlegt werden. Falls der Carrier leer bleibt, ist die Abrechnungsart für alle Carrier gültig.
AWB-Typ	Die Abrechnungsart kann für HAWB und IATA gleichzeitig gültig sein – oder nur für HAWB oder nur für IATA.
Adress-Typ/Adresse	Jede Abrechnungsart kann auf eine bestimmte Adresse aus den 8 Auftragsadressen eingeschränkt werden. Zum Beispiel soll diese Abrechnungsart nur gezogen werden, wenn in Adressfeld A2 = A23 oder A3 = A654 oder A8 = D1030, … steht. Es müssen dabei immer alle drei Felder Adresstyp, Kontoart und Kontonummer gefüllt sein, damit die Adresse geprüft werden kann.
berechnen	Hier wird bestimmt, ob die Abrechnungsart später nur in die Rechnung übergeben werden soll ([I] Invoice), nur im AWB [AWB] gedruckt werden soll oder in beiden Bereichen [ALL] erscheint.
Due	Agent/Carrier Die hier eingetragenen Werte werden in die Other Charges übernommen. Sie überschreiben die Einträge aus der Abrechnungsart, falls diese dort gefüllt sein sollten.
Frankatur	Die Frankatur wird später mit der Frankatur aus dem AWB Main-Reiter verglichen. Die Abrechnungsart wird nur gezogen, wenn die Frankaturen übereinstimmen.
Abholort	Der Abholort wird später mit Versandort aus dem AWB Main-Reiter verglichen (OrtsCode).
Departure Airport/Land	Departure wird aus dem AWB Main-Reiter (Airport) gelesen. Das Land kann hinterlegt werden.
Destination Airport/Land	Destination aus dem AWB Main-Reiter (Airport). Wird ein City Airport Code (z.B. LON) in den Kundenraten erfasst, prüft CargoSoft in der Tabelle Stammdaten LUFTFRACHT → CITY AIRPORTS die Airport Codes. Ist im Auftrag also LHR oder LGW erfasst, wird die Abrechnungsart mit City Airport Code LON berücksichtigt. Andersrum ist im Auftrag LON erfasst, wird auch nach Abrechnungsarten mit LHR, LGW geprüft. Wenn Abrechnungsarten nur für bestimmte Länder gelten, z.B. AMS-Gebühr für USA. Hinterlegen Sie [US] im Feld Destination Land. Ist im Auftrag ein Airport mit diesem Land eingetragen, wird diese passende Abrechnungsart mit vorbelegt.
Endbestimmung Ort/Land	Die Endbestimmung wird mit der Endbestimmung aus dem AWB Main-Reiter verglichen (OrtsCode).

Reihenfolge der Kopfdaten im Auftrag

CargoSoft schlägt später im Auftrag anhand der Kopfdaten die Raten vor:

Gibt es für den Kunden mit Niederlassung mit Mandant einen Datensatz, wird der genommen.
Gibt es für den Kunden keinen Datensatz, wird nach Niederlassung und Mandant geschaut.
Ist auch für die Niederlassung kein Datensatz vorhanden, wird nach einem Datensatz für den Mandant geschaut.
Findet CargoSoft auch für den Mandanten keinen Datensatz, wird geschaut, ob es einen Datensatz ohne Adresse, Niederlassung und Mandant gibt.

Für den Vorschlag der Kundenrate in den Other Charges wird der Auftraggeber der Position gelesen, d.h. die hier in den Stammdaten hinterlegte Adresse muss im Auftrag als Auftraggeber (Checkbox aktivieren) gekennzeichnet sein.

Abrechnungsarten erfassen

Im Detailbereich können die verschiedenen Abrechnungsarten erfasst werden.

Gleiche Abrechnungsarten - mit unterschiedlichen Gültigkeiten oder Carrier Code oder Adressen oder Abflug- und Ankunftsflughafen - sollten am besten direkt untereinander erfasst werden, damit man an dieser Stelle schon eine Übersicht darüber hat, ob eine Abrechnungsart doppelt - für den gleichen Zeitraum, den gleichen Carrier, die gleiche Adresse, den gleichen Ort - erfasst wurde.

Ferner werden die Zeilen durchnummeriert und beim Einlesen in den Other Charges in dieser vorgegebenen Reihenfolge vorgeschlagen.
Falls die Abrechnungszeilen demzufolge in einer bestimmten Reihenfolge vorgeschlagen werden sollen, sollte man die Reihenfolge bereits beim Erfassen der Stammdaten berücksichtigen.

Bei der Ermittlung im Auftrag wird auf doppelte Abrechnungsarten geprüft - werden doppelte Abrechnungsarten gefunden, erscheint ein Auswahlfenster.

Werden identische Abrechnungsarten erfasst, um abweichende Preise z.B. pro Carrier oder Dest. Land zu erfassen, gilt der Eintrag mit dem Carrier oder Dest. Land.
Die Zeile ohne den Eintrag (z.B. Carrier ist leer) wird nicht gezogen oder als doppelte Abrechnungsart angeboten.

Achtung: Eine Kombination aus mehreren Kriterien ist nicht möglich. Es ist möglich identische Abrechnungsarten pro Land zu hinterlegen, aber nicht in Kombination mit z.B. dem Carrier.

Beispiel möglich:

Abr.art	Carrier	Dest.land

Abr.art	Carrier	Dest.land
MY	<leer>	<leer>
MY	<leer>	US
MY	<leer>	CN

Beispiel NICHT möglich:

Abr.art	Carrier	Dest.land

Abr.art	Carrier	Dest.land
MY	<leer>	<leer>
MY	LH	<leer>
MY	LH	US
MY	LH	CN

DGR und OVL als Abrechnungsarten benutzen

Bitte schauen Sie in Einkaufsraten (Nebenkosten) in RATEN unter Gefahrgut und Überlänge als Abrechnungscodes benutzen.

Rückstellungen für Nebenkosten

Sollen im Auftrag Rückstellungen für bestimmte Kosten gleich mit erstellt werden, kann bei den Abrechnungszeilen die Checkbox RST (= Rückstellung bilden) aktiviert werden.

Falls bekannt, kann ein Kreditor, Tarif oder Betrag schon mit erfasst werden.
→ Diese Daten werden im Auftrag auf dem Reiter Other Charges mit vorgeschlagen, können dort aber noch geändert werden.

Ist RST aktiviert, ist später im Auftrag das Bilden der Kostenrückstellung Pflicht.

Kostenrückstellung für Nebenkosten

Für den automatischen Vorschlag der Nebenkosten im Auftrag gilt folgendes:

Da der Vorschlag aus den Stammdaten von diversen Kriterien abhängt, müssen die Felder Departure, Destination, Carrier und Abflugdatum mindestens gefüllt sein.

Auch die Erfassung der Warenbeschreibung sollte erfolgt sein, damit die Werte (z.B. Gewichte) übernommen werden können.

Wenn eine Position neu angelegt ist und das erste Mal der Reiter Other Charges angeklickt wird (egal ob mit der Maus oder per TAB-Taste), dann werden die Nebenkosten automatisch vorbelegt.
Wenn man eine bestehende Position öffnet und das erste Mal auf den Reiter Other Charges geht - und es wurden vorher noch keine Nebenkosten erfasst, werden die Nebenkosten ebenfalls automatisch vorbelegt.
Wenn während der Erfassung mehrmals die Reiter hin und hergewechselt werden, werden die Nebenkosten nicht mehr neu vorbelegt!
Sie können die Nebenkosten manuell verändern, löschen und/oder Zeilen hinzufügen.
Über das Kontextmenü können alle Nebenkosten entfernt und neu vorbelegt werden.

Online Dokumentation - TMS Stammdaten

Kundennebenkosten in RATEN