Generelle Offerte bearbeiten
- Hauke Gulich
- Sabrina Stelter
Nach dem Erstellen einer generellen Offerte ist die Ansicht identisch mit der Adhoc Offerte.
Die Grundfunktionen sind identisch mit der Adhoc Offerte, einige Funktionen sind für die generelle Offerte hinzugekommen.
Inhaltsverzeichnis
Masterdata
Weiterführende Seiten
Reiter Rates
Auf dem Reiter Rates sind alle Ratenzeilen, die durch den Frame und die Linked Contracts gebildet wurden zu sehen.
Rate Groups
In den Ratengruppen wird unterschieden in Linked Contracts und Quotation frames, auf diese Weise kann der User sich nur spezifische Ratengruppen anzeigen lassen.
Die Ratengruppen aus den Linked Contracts sind immer so benannt, wie auch der Kontrakt benannt wurde.
Filter
Über die Filterfunktion können Conditions mit entsprechenden Werten hinzugefügt werden und in den Ratenzeilen danach gefiltert werden.
Wurde ein Filter angewendet, werden nur noch die Ratenzeilen mit dem Filter angezeigt.
Um den Filter zu entfernen, kann die Einstellung geleert oder über 
Columns
Unter Columns können, wie bereits in der Adhoc Offerte, Spalten für die Anzeige der Ratenzeilen hinzugefügt oder entfernt werden.
Die Spalten, die angezeigt werden sollen, müssen nach und nach hinzugefügt werden.
Über den Button Save for Gen. Quote können sie für die spezifische Offerte gespeichert werden oder unter Save as default für alle generellen Offerten.
Um eine hinzugefügte Spalte zu entfernen, kann man die Spaltenüberschrift anklicken und Move wählen.
Hier kann noch ab- oder aufsteigend sortiert werden.
Preise und Gültigkeit anpassen
In der generellen Offerte lassen sich im Editiermodus der Offerte Preise und Gültigkeiten der Ratenzeilen anpassen, um diese ohne aufwendige Bearbeitung anzupassen.
Hierzu gibt es die Spalten
S (ource)
T (arget)
D (elete) neben der Spalte Amount
sowie die Funktion
Adopt prices
Adopt validity
Adopt all
Delete unterhalb der Ratenzeilen.
Checkbox | Funktion |
|---|---|
S | Ãœber die Spalte Source kann der Referenzwert angehakt werden, hier kann nur ein Haken gesetzt werden. |
T | Mit der Spalte Target werden die Zeilen angehakt, die geändert werden sollen. |
Button | Funktion |
|---|---|
Adopt prices | Mit dem Klicken auf Adopt Prices werden in alle Zeilen der Spalte T der Preis aus der Source eingetragen. |
Adopt validity | Mit dem Klicken auf Adopt Validity werden die Gültigkeit der angehakten Zeilen aus Spalte T mit denen der markierten Zeile mit S(ource) überschrieben. |
Adopt all | Mit dem Klicken auf Adopt all werden sowohl Preise als auch Gültigkeiten überschrieben. Es werden Preise und Calculation Bases überschrieben, daher sollte diese Funktion nur ausgeführt werden, wenn die Daten wirklich übernommen werden sollen. |
Delete | Über die Spalte Delete können Ratenzeilen angehakt werden, die dann über Delete gelöscht werden können. |
Ratenzeilen editieren/manuell hinzufügen
Die Grundfunktion Raten zu bearbeiten oder hinzuzufügen ist mit der Adhoc Offerte identisch.
Im Editiermodus können neue Ratenzeilen hinzugefügt oder verändert werden.
Es gibt innerhalb der Ratenzeile zusätzliche Bereiche.
Es gibt Kosten, die in der Basis inkludiert werden können über Included. Diese Billing Categories sind in der Basis inkludiert und werden nicht extra als Kostenpunkt aufgeführt.
Sie kommen beim Bilden der Offerte aus dem Frame und können nur inkludiert werden, wenn die Calculation Base und die Währung stimmen. Ausnahmen hiervon sind Ratenzeilen, die auf TEU oder % auf Basis angelegt sind.
Sind im Frame Billing Categories enthalten, die nicht inkludiert werden können, aber gemäß Frame inkludiert werden sollen, werden sie in die Zeile Inc. Not cal. (Included not calculated) geschrieben.
Für diese Billing Categories gibt es in der Offerte dann jeweils zusätzliche Ratenzeilen.
Sowohl bei den Inlcuded Kosten als auch bei den Included not Calculated Kosten gibt es ein Dropdown, indem alle Nebenkosten Billing Categories enthalten sind.
Es sind sowohl Surchages als auch Sideletter aufgeführt.
Die Sideletter gibt es immer als Sideletter Origin und als Sideletter Destination.
Über die Einträge im Dropdown Menü können über
All = alle Surcharges und Sideletter hinzugefügt werden
All Surcharges = alle Surcharges hinzugefügt werden
All origin Sideletters = alle origin Sideletters hinzugefügt werden
All destination Sideletters = alle destination Sideletters hinzugefügt werden
Einzelne Billing Categories können ebenfalls ausgewählt werden.
Ãœber 
Ãœber 
Reiter Texts
Auf dem Reiter Texts werden ebenso wie in der Adhoc Offerte sämtliche Textblöcke gepflegt, die in der generellen Offerte genutzt werden sollen.
Quotation Texts in den Stammdaten
Für die generelle Offerte wurden unter Defaults die Defaults mit dem Type Quotation text erweitert um den Quotation Type.
Auf diese Weise lassen sich Textblöcke für die generelle und Adhoc Offerte unterscheiden, ein Textblock kann jedoch auch für beide Offerttypen gültig sein.
Kein Eintrag | Text wird in beiden Quotations genutzt |
|---|---|
Adhoc | Text wird nur für die Adhoc Offerte genutzt |
General | Text wird nur für die generelle Offerte genutzt |
Reiter Documents
Die Funktionalitäten auf diesem Reiter sind identisch zu den Funktionalitäten der Adhoc Offerte.
Reiter Comments
Die Funktionalitäten auf diesem Reiter sind identisch zu den Funktionalitäten der Adhoc Offerte.
Reiter Quote
Auf dem Reiter Quote wurden Ergänzungen für die generelle Offerte gemacht.
Hier kann der User sehen, welcher Frame und welche Linked Contracts zum Bilden der Offerte genutzt wurden.
Alle anderen Funktionalitäten und Informationen sind identisch zur Adhoc Offerte.
Reiter Log
Auf dem Reiter Log wird gelogged, welcher User welche Aktionen durchgeführt hat in Bezug auf die Ratenanlage.