Generelle Offerte kopieren

Owned by Hauke Gulich
Last updated: Mar 06, 2024 by Sabrina Stelter
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Inhaltsverzeichnis

Hierzu wählt man die Offerte, die kopiert werden soll über die Suche aus und klickt Copy.

Es öffnet sich nun das Neuanlagefenster einer generellen Offerte.

Es gibt nach dem Klick auf Copy mehrere Möglichkeiten eine Offerte zu kopieren.

Generell gilt, dass ein Customer beim Kopieren nicht von jedem User überschrieben werden soll.

Nur mit der Berechtigung quotationCreator_copy_changeCustomer kann der Kunde nach dem Kopieren verändert werden.

Ohne diese Berechtigung kann das Feld Customer beim Kopieren nicht verändert werden.

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Overwrite Rates

Kopieren, danach die Möglichkeit die Checkbox Overwrite Rates anzuhaken und dann Copy klicken, löst aus, dass die Nettoraten neu gesucht und in die Offerte übernommen werden.

Die kopierte Offerte wird überschrieben mit den aktuellen Raten.

  • Wenn der Kunde verändert wurde, steht die Checkbox Overwrite Rates nicht zur Verfügung.

 

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Copy

Ohne die Checkbox Overwrite Rates kann der User auch Copy wählen.

Dies löst aus, dass die kopierte Offerte genauso erstellt wird, wie sie bereits existiert → Raten werden nicht neu kalkuliert.

  • Wurde der Kunde geändert, erscheint eine Meldung, dass ein Frame genutzt wird, der für diesen Kunden nicht zur Verfügung stand.

 

Durch Klicken auf Copy wird die vorher gewählte Offerte auf den neuen oder auch gleichen Kunden kopiert.