Inhaltsverzeichnis

Stammdaten

• Personen in ADMIN

• Berechtigungen Dashboard

Weiterführende Seiten

• Erweiterte Dynamische Suche

• EDI Postkorb: Daten in einen Auftrag übernehmen

• Statusmonitor im Umgebungsmenü

Rufen Sie das Dashboard über das Datei-Menü auf: Es wird direkt als Startseite eingeblendet.

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Über das Datenbank-Icon (Burger-Icon) oben links erhalten Sie die Auswahl über das Fensterlayout.

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• Definieren Sie unter dem Begriff Suchfenster, welche Bereiche bei Ihnen in welcher Ansicht angezeigt werden sollen. 

• Das Dashboard beinhaltet die Erweiterte Dynamische Suche in den Bereichen 

  • Positionen suchen

  • Adressen suchen

  • EDI-Postkorb in Umgebung EDI

  • Statusmonitor im Umgebungsmenü

  • Personen

• Über das Feld Autom. neu laden (in Minuten) können Sie einen Zeitintervall in Minuten für die Aktualisierung des Fensters eintragen.

• Alternativ können Sie über den Refreshbutton die Suche manuell auslösen.

• Info zu Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen Dashboard.

Es wird immer der letzte Zustand des Suchbereichs (ein- oder ausgeklappt) nach der Anmeldung dargestellt.

Das Ein- und Ausklappen erfolgt über das Burger-Menü.

Open

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Mittels Strg-Taste und der Pfeiltasten links/rechts auf der Tastatur kann ein Feld ausgesucht und an eine andere Stelle bewegt werden.

Dadurch können beispielsweise häufig benutzte Suchfelder nach vorne und seltener benutzte Felder nach hinten verschoben werden.

Die Anzahl der Spalten lässt sich individuell über das Kontextmenü - Suchfelder anordnen oder über ein entsprechendes Tastenkürzel anpassen (STRG + Pfeiltaste).

Open

Im Kontextmenü unter Sucheinstellung speichern kann für die ausgewählte Suche, die Spaltenanzahl definiert und gespeichert werden. Dazu die Checkbox Spaltenanzahl speichern aktivieren und den Wert anpassen.

Es wird unterschieden zwischen der Spaltenanzahl im Dashboard und einer anderen Suche wie z.B. der Positionssuche. Es kann die gleiche Suche aufgerufen werden, aber die Einstellung im Dashboard wird vorrangig behandelt.

Bisher konnte man in der Dashboard-Suche nicht nach allen Addon-Feldern aus dem Maskeneditor suchen.
Das waren

• Datumsfelder und

• Felder mit Zahlenangaben.

Wenn ein Global-Settings aktiviert wird, kann nach diesen Feldern gesucht werden:

• query_addonfield_date = J
  query_addonfield_number = J

Über das Menü Datei → Exportieren → Excel kann das Suchergebnis in eine Excelliste gebracht werden.

Über diesen Link verzweigen Sie direkt in die Erweiterte Dynamische Suche, in der die Funktionen der EDS im Dashboard ebenfalls detailliert erläutert werden. 

Kontextmenü - Sucheinstellungen bearbeiten

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Mit dieser Funktion öffnet sich das gleichnamige Popup-Fenster.

Hier kann die Anzeige der konfigurierten Dashboards eingestellt werden:

• Aktiv: Um ein Dashboard in der Suche > fetter Pfeil nach unten (gespeicherte Sucheinstellungen anzeigen) oder im Lokalmenü für die Auswahl anzeigen zu lassen, muss Checkbox Aktiv = J sein.

• Standard: Mit dieser Checkbox wird festgelegt, welches Dashboard als Standard angezeigt wird.

• Automatische Suche: Beim Aufruf des Dashboards wird automatisch die Suche ausgelöst.

• Alle Mitarbeiter: Mit dieser Einstellung kann das Dashboard für alle Mitarbeiter aktiviert werden. Dazu ist in Stammdaten → Admin → Berechtigungsprofile die Berechtigung QUERYSAVEALLUSER notwendig.

• Mandanten/Niederlassung: Einschränkungsmöglichkeit der Sichtbarkeit des Dashboards auf Mandant und Niederlassung.

Dashboard-Suchen auch Mandaten und Umgebungsübergreifend, exportiert und importiert werden.

Im Bereich  Suche des Dashboards → Lokalmenüfunktion: Sucheinstellungen bearbeiten aufrufen.

 Dort stehen im Lokalmenü vier neue Funktionen zur Verfügung:

• Download: Mit dieser Funktion können Suchen, die von CargoSoft auf einem unabhängigen Webservice zur Verfügung gestellt werden, downgeloaded werden. Diese Funktion steht ab sofort auch im Maskeneditor → Maskebearbeiten zur Verfügung - hier werden entsprechende Maskensets angeboten

• Export: Bei Ausführung dieser Funktion muss der Fokus auf der Suche liegen, die exportiert werden soll. Es öffnet sich das Fenster Dynamische Suche speichern. Die Suche kann am gewünschten Ort (z.B. Desktop) gespeichert werden.

• Öffnen: Mit dieser Funktion kann eine Suche direkt im Dashboard aufgerufen werden. Auch, wenn diese nicht den Status Aktiv hat.

• Import: Mit dieser Funktion öffnet sich das Fenster Dynamische Suche auswählen. Hier kann die gewünschte Suche importiert werden. Die Suche wird in einer neuen Zeile im Fenster Sucheinstellungen bearbeiten, mit allen Einstellungen ( Aktiv = J/N, ect.), 1:1 angelegt. Ist die Berechtigung QUERYSAVEALLUSER aktiv, wird auch Alle Mitarbeiter = J übernommen, falls dies eingestellt ist. Ist diese Berechtigung nicht vorhanden, wird die Suche nur für den Mitarbeiter aktiviert, egal ob die Funktion Alle Mitarbeiter aktiv ist oder nicht. Befinden  sich in der importierten Suche Statusarten und/oder Addonfelder, die bisher nicht im System vorhanden sind, werden diese mit dem Import automatisch angelegt ( Statusarten in Stammdaten →   Admin →   Statusarten und Addonfelder im Maskeneditor).