Favoriten

Favoriten werden im CRM genutzt, um Kundenadressen und Ansprechpartner in einer Ordnerstruktur zu organisieren, Konzernstrukturen aufzuzeigen und so Zusammenhänge verbundener Unternehmen übersichtlich darzustellen.

Der Bereich Favoriten kann über die Navigationsleiste geöffnet werden.

Erstellte Favoritenordner können im Widget Favoriten auf der Startseite angezeigt werden.

Per Klick auf einen Eintrag öffnet sich dieser Bereich in einem eigenen Fenster.

Die Seite Favoriten besteht aus zwei Bereichen:

·         Gruppen

·         Inhalte

1.1           Gruppen

Hier werden die einzelnen Gruppen angezeigt, denen bestimmte Adressen und Ansprechpartner zugeordnet werden.

1.2           Inhalte

Hier werden die der Gruppe zugehörigen Einträge angezeigt.

Bei Neuanlage einer Gruppe wird im Bereich Inhalte der Gruppenname erfasst.

Mit Klick auf das +-Icon öffnet sich eine Suche, über die Adressen oder Personen gesucht werden  können. Die gewünschten Einträge werden im Anschluss markiert und mit Speichern in die Gruppe übernommen.

Sollen Einträge aus der QuickSearch oder Pinnwand in eine Favoritengruppe übernommen werden, wird  der gelbe Stern unter dem Adress-/Personen-Icon  aktiviert. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kann der Eintrag einem Favoriten-Ordner zugeteilt werden. Der Stern füllt sich, sobald ein Eintrag in den Favoriten gespeichert ist.

Um einen Ordner oder Einträge in einem Ordner zu entfernen, werden die zu löschenden Objekte markiert und mit der Funktion Löschen im 3-Punkte-Menü gelöscht.