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QuickSearch

Das Such-Eingabefeld der QuickSearch befindet sich auf der Startseite rechts oben und ist eine Schnellsuche nach Adressen und Ansprechpartnern. Sie kann keine komplexen Suchabfragen ausführen.

Folgende Eingaben in das Suchfeld sind erlaubt:

• Matchcode/Name/Straße/PLZ/Ort/Adressnummer

• Vor- und Nachname

Es ist möglich, nach Abschnitten eines Namens zu suchen. Ab mindestens 3 Zeichen wird nach passenden Daten im System gesucht. Über die Lupe links neben dem Eingabefeld wird die Suche ausgelöst. Die Eingabe von Platzhaltern (z.B. *) ist nicht notwendig.

Das Suchergebnis wird in der eigentlichen QuickSearch - einem eingeblendeten Fenster auf der rechten Seite - angezeigt. Auch über den Pfeil rechts neben dem Suchfeld kann die Seite ein- und ausgeblendet werden.

Open

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

• Schieberegelbutton mit Schlosssymbol: Ist das Schloss offen und grau, verschwindet die QuickSearch beim Aufruf einer Adresse in den Hintergrund. Ist das Schloss zu und blau bleibt die QuickSeach beim Öffnen einer Adresse im Vordergrund bestehen.

• Checkboxen Adresse und Personen: Hier kann die Suche nach Adressen oder Personen eingeschränkt werden

• Suchfeld mit Lupe: Es kann nach neuen Daten gesucht werden

• Reiter QuickSearch: Ergebnisanzeige der gesuchten Daten

• Reiter Pinnwand: Zwischenablage für ausgewählte Adressen und Personen

Reiter QuickSearch

Auf diesem Reiter werden die Suchergebnisse angezeigt.

Geöffnet wird ein Eintrag per Doppelklick oder markieren und Auswahl des Edit-Button. 

Um was für eine Art es sich bei den Einträgen handelt, ist an dem Icon links neben dem Namen  erkennbar:

• Haus-Icon: Adresse

• Kopf-Icon: Person

• Gesperrte Adressen und ausgeschiedene Ansprechpartner werden im Ergebnis rot umrandet und mit einem roten Schloss-Icon angezeigt,

• Compliance-Treffer hingegen orange und einem orangen Warndreieck und

• Adressen, denen ein Rating unter Adressen > Info > Bewertung zugeordnet ist, werden blau umrandet dargestellt.     

Open

Um eine Adresse oder eine Person den Favoriten hinzuzufügen, wird der Stern unter dem Adress-/Personen-Icon aktiviert. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kann der Eintrag einem Favoriten-Ordner zugeteilt werden. Der Stern füllt sich, sobald ein Eintrag in den Favoriten gespeichert ist. 

Um einen Eintrag zur Pinnwand hinzuzufügen, werden ein oder mehrere Einträge markiert  und mit klicken auf den Button Pinnwand in die Pinnwand übernommen.

Ob ausgeschiedene Ansprechpartner und gesperrte Adressen mit Ansprechpartnern angezeigt werden, wird in den GLOBAL SETTINGS eingestellt → Key: query.do_not_find_locked_models

Die maximal angezeigte Ergebnisanzahl ist per Grundeinstellung auf 50 Einträge begrenzt. Dies kann in den GLOBAL SETTINGS mit folgender Eingabe geändert werden → Key:  crm.quicksearch_max_result                                                            

Reiter Pinnwand

Die Pinnwand dient als Zwischenablage. Adressen und Ansprechpartner werden für die aktuelle Sitzung zwischengespeichert, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.                                                           

Mit einen Klick auf das Stern-Icon oben rechts werden alle im Clipboard aufgeführten Adressen den Favoriten hinzugefügt.                                                         

Über das Mülltonnen-Symbol oder Löschen bzw. Alles Löschen über den Button Pfeil nach unten lassen sich die Einträge entfernen. Die Pinnwand wird automatisch mit dem Abmelden geleert.

Dynamische  Suche

Mit Hilfe der Dynamischen Suche können umfangreiche Suchen zu diversen Informationen aus dem CRM durchgeführt werden. Dazu werden individuelle Suchabfragen angelegt und gespeichert.

Die Dynamische Suche wird über die Navigationsleiste geöffnet.

Die Ansicht teilt sich in zwei Bereiche:

• die gespeicherten Suchabfragen im Bereich Suche und Neuanlage einer Suche

• das Suchergebnis im Bereich Ergebnis

Suche

Im Feld Suche kann über das Dropdownmenü eine Suche ausgewählt und mit der Lupe ausgeführt werden. 

Neuanlage einer Suche

Bei einer Neuanlage klappt sich der Detailbereich der Suche auf.

Hier werden folgende Daten zum Erstellen eine Suche erfasst:

1. Name
   Der Name der neuen Suche

2. Bereich
   Über das Dropdownmenü kann ausgewählt werden, in welchem Bereich die Suche ausgeführt werden soll.
   Folgende Bereiche stehen zur Auswahl:

• Adresse

• Personen

• Tradelanes

• Besuchsberichte

• Schlüsselwort

• Aufgaben

• Kundenumfrage

3. Verknüpfung der Bedingungen
   Es besteht die Auswahl zwischen UND / ODER und gibt vor, ob die darunter erfassten Suchparameter

• Und = alle erfassten Suchbedingungen müssen erfüllt sein

• Oder = es muss nur eine Suchbedingung erfüllt sein

4. Suchparamter
   Hier werden die Suchbedingungen erfasst:

• Feld Eigenschaften
  In der Dropdownliste werden alle verfügbaren Suchfelder für den zuvor ausgewählten Bereich angezeigt. Hier wird das Kriterium ausgewählt, nach dem gesucht werden soll.

• Feld Bedingung
  Es wird ausgewählt, in welchem Verhältnis der nachfolgende Wert zur Eigenschaft hat.
  Die verfügbaren Einträge in dieser Liste variieren je nach gewählter Eigenschaft.
  Für die Suche nach leeren/gefüllten Freitextfeldern  stehen die Bedingungen Leer / Nicht leer  zur Verfügung. Bei der Suche mit diesen Bedingungen ist kein  Eintrag im Feld Wert notwendig.

• Feld Wert
  Hier wird der Begriff hinterlegt, nach dem gesucht werden soll.
  Es können mehrere Suchbedingungen zu einer Suche erfasst werden. Je mehr Filter eingefügt und mit einer UND-Bedingung versehen werden, desto mehr wird die Suche eingeschränkt.
  Mit Speichern der neu erfassten Suche wird diese in das Drop-Down-Menü der Suche unter der Suchart User hinterlegt und kann nun immer wieder ausgewählt und ausgeführt werden.

Sucharten (-typen)

Neu angelegte Suchen werden grundsätzlich mit dem Typ User angelegt und sind ausschließlich für den Ersteller sichtbar.

Es gibt zwei weitere Typen, in die eine Suche gewandelt werden kann:

• User – die Suche wird nur dem User angezeigt

• Public – die Suche wird allen Usern in dem Mandanten angezeigt

• Global – die Suche wird allen Usern mandatenübergreifend angezeigt

In der Zeile mit dem Suchfenster gibt es rechts das 3-Punkte-Menü. Hier sind die Funktionen Wandeln in Public und Wandeln in Global hinterlegt mit denen die Suchen  entsprechend zugeordnet werden können.

Das Wandeln einer gespeicherten Suche in eine öffentliche/globale Suche ist berechtigungsgesteuert, ebenso wie das Ändern oder Löschen einer öffentlichen/globalen Suche.

Die folgenden Berechtigungen werden benötigt:

• CRM_QUERY_PUBLIC_CREATE

• CRM_QUERY_GLOBAL_CREATE.

Ergebnis

Mit Auslösen der Suche werden im Bereich Ergebnis alle Suchergebnisse angezeigt.

• Gesperrte Adressen und ausgeschiedene Ansprechpartner werden im Ergebnis rot umrandet und mit einem roten Schloss-Icon angezeigt,

• Compliance-Treffer hingegen orange und einem orangen Warndreieck und

• Adressen, denen ein Rating unter Adressen > Info > Bewertung zugeordnet ist, werden blau umrandet dargestellt. 

Ob ausgeschiedene Ansprechpartner und deaktivierte Adressen mit Ansprechpartnern angezeigt werden, wird in den GLOBAL SETTINGS eingestellt.

Im 3-Punkte-Menü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Übernahme in Pinnwand:

Die Ergebnisse können in die Pinnwand der QuickSearch übernommen werden.

• Daten vervollständigen:

Den Ergebnissen, wie zum Beispiel einer gefundenen Adresse, können Schlüsselwörter zugewiesen werden.

Die Spaltenansicht im Ergebnis kann mit der Funktion Spaltenkonfiguration rechts oben im 3-Punkte-Menü individuell pro User angepasst werden.

Mit Doppelklick auf eine Ergebniszeile wird der Eintrag in einem neuen Reiter geöffnet.