ECM Offerten

Wird neben dem CRM auch das ECM genutzt, ist es möglich, im CRM nach ECM-Offerten zu  suchen und Details dazu anzeigen zu lassen.

Es werden Offerten über alle Kunden angezeigt.

Diese Funktion steht im Bereich ECM-Offerten zur Verfügung, der über die Navigationsleiste geöffnet werden kann.

Dieser Bereich ist wie folgt strukturiert:

·         Suche

·         Ergebnis

·         Quotation

·         eAkte

1.1           Suche

Hier werden die Suchparameter erfasst. Das Felder Gültig ab ist ein Mussfeld, alle anderen Suchkriterien  können optional erfasst werden, um ein präzises Ergebnis zu erhalten.

Mit dem Lupen-Symbol oben links wird die Suche ausgelöst.

Zusätzlich kann mit dem Erde-Symbol direkt das ECM in einer separaten Sitzung geöffnet werden.

1.2           Ergebnis

Hier werden die Suchergebnisse angezeigt.

Über das 3-Punkte-Menü à Spaltenkonfiguration kann die Ansicht in diesem Bereich individuell eingestellt werden.

Können nicht alle ECM-Offerten aus der Suche angezeigt werden, stehen nähere Informationen dazu im 3-Punkte-Menü à Infos Offert-Übermittlung zur Verfügung. In diesem Fenster werden Infos und Warnungen zu der Suche angezeigt. Diese können auch als hilfreiche Detailinformation in einem SD-Ticket aufgeführt werden, für eine schnelle Fehlerbehebung.

Zudem kann das Ergebnis in eine Excel-Liste exportiert werden.

1.3           Quotation

Mit Klick auf eine Offerte im Ergebnis werden  Detailinformationen dazu im Bereich Quotation angezeigt.

Auch hier kann über das 3-Punkte-Menü à Spaltenkonfiguration die Ansicht individuell gestaltet werden.

Die Daten können in eine Excel-Liste exportier werden.

1.4           eAkte

Hier wird die eAkte zur aufgerufenen ECM-Offerte angezeigt. Die Dokumente können mit einem Doppelklick geöffnet werden.

Über das 3-Punkte-Menü à Spaltenkonfiguration kann die Ansicht individuell eingestellt werden.

Auch in einer Adresse kann der Unterreiter ECM-Offerte eingeblendet werden. Hier kann nur nach Offerten für diese Adresse gesucht werden. Weitere Infos dazu stehen unter Adressen à ECM-Offerten.

Um diese Funktion nutzen zu können, ist es notwendig, folgende Berechtigungen im TMS zu

aktivieren:

·         CRM_EFORWORDING

·         ECM_ADDRESS_QUOTATION